《新闻联播》股票投资要点-20250723
---
### 投资要点一：中国制造高端化、智能化、绿色化加速，新质生产力核心引擎
投资理由： 新闻联播开篇就是“中国制造向新而行”，这绝不是一句空话，而是国家战略的核心。总书记多次强调制造业是立国之本，要走“自主创新”的发展路子，强调“高端化、智能化、绿色化”方向，并且提到了“梦舟载人飞船”、“AES100航空发动机”等具体突破。最关键的是，国家“两新”政策持续扩围，培育新兴产业，实施“揭榜挂帅”，加速人工智能、新能源、生物医药等前沿领域布局，这清晰地指明了未来投资的主线——新质生产力。高端装备制造增加值同比大增，高端化升级势头强劲，这表明政策支持正在快速转化为产业的实际增长，并且提及了“数字化赋能”和“智能制造中心”。
关联个股：
* 高端装备制造/工业母机： 提及“先进技术和装备来提升水平”，这需要我们摆脱对国外技术的依赖。科德数控 (300305.SZ) (高端五轴机床，代表中国高端工业母机突破，解决“卡脖子”问题)。
* 新材料： “手撕钢”等核心技术突破，预示着高端材料国产替代的加速。太钢不锈 (000825.SZ) (作为“手撕钢”的研发生产方，直接受益于核心材料的自主创新)。
* 航空发动机： AES100航空发动机取得生产许可，航发动力 (600893.SH) (中国航空发动机领域的绝对龙头，直接受益于航空发动机的自主研发和量产)。
* 人工智能/工业智能化： 强调“智能工厂”和“数字化赋能”，工业富联 (601138.SH) (富士康旗下，专注于工业互联网和智能制造，是制造业数字化转型的核心受益者)。
* 新能源汽车产业链集群： 提到长三角4小时车程内可以完成一辆新能源车从设计到生产的全过程，这代表了产业集聚的巨大效率。宁德时代 (300750.SZ) (全球动力电池龙头，是新能源车产业链最核心的供应商之一)。
* 高端装备制造/工业母机： 提及“先进技术和装备来提升水平”，这需要我们摆脱对国外技术的依赖。科德数控 (300305.SZ) (高端五轴机床，代表中国高端工业母机突破，解决“卡脖子”问题)。
* 新材料： “手撕钢”等核心技术突破，预示着高端材料国产替代的加速。太钢不锈 (000825.SZ) (作为“手撕钢”的研发生产方，直接受益于核心材料的自主创新)。
* 航空发动机： AES100航空发动机取得生产许可，航发动力 (600893.SH) (中国航空发动机领域的绝对龙头，直接受益于航空发动机的自主研发和量产)。
* 人工智能/工业智能化： 强调“智能工厂”和“数字化赋能”，工业富联 (601138.SH) (富士康旗下，专注于工业互联网和智能制造，是制造业数字化转型的核心受益者)。
* 新能源汽车产业链集群： 提到长三角4小时车程内可以完成一辆新能源车从设计到生产的全过程，这代表了产业集聚的巨大效率。宁德时代 (300750.SZ) (全球动力电池龙头，是新能源车产业链最核心的供应商之一)。
---
### 投资要点二：海南自贸港即将封关，开放新高地开启
投资理由： 海南自贸港定于2025年12月18日正式启动封关，这并非普通政策，而是国家层面的重大制度创新，标志着海南将成为中国最高水平的开放平台。“一线放开、二线管住、岛内自由”的政策特征，特别是“零关税”商品税目比例从21%提高至74%，以及“加工增值达到30%的可免关税销往内地”的政策，将极大地刺激贸易、旅游、加工制造和高端服务业在海南的发展。这将吸引大量资本和人才流入，带来长期增长红利。
关联个股：
* 旅游免税： 零关税政策对海南免税购物是重大利好，将进一步刺激消费。中国中免 (601888.SH) (作为国内免税行业的绝对龙头，在海南拥有多家免税店，是政策最直接的受益者)。
* 港口物流/交通运输： 封关运作后，人员和货物的进出将更便利，推动物流和交通运输需求增长。海峡股份 (002320.SZ) (海南本地航运龙头，主营琼州海峡客滚运输，直接受益于人员、车辆和货物流通量的增加)。
* 旅游免税： 零关税政策对海南免税购物是重大利好，将进一步刺激消费。中国中免 (601888.SH) (作为国内免税行业的绝对龙头，在海南拥有多家免税店，是政策最直接的受益者)。
* 港口物流/交通运输： 封关运作后，人员和货物的进出将更便利，推动物流和交通运输需求增长。海峡股份 (002320.SZ) (海南本地航运龙头，主营琼州海峡客滚运输，直接受益于人员、车辆和货物流通量的增加)。
---
### 投资要点三：城镇老旧小区改造持续推进，内需拉动再添动力
投资理由： 上半年全国新开工改造城镇老旧小区1.65万个，改造提升水电气热等各类老化管线，实施适老化、无障碍改造，加装电梯超过8000部，增设停车位。这表明国家对城镇化下半场存量改造的重视，不仅是改善民生，更是拉动内需、稳定投资的重要抓手。老旧小区改造涉及建筑建材、市政工程、家电家居、电梯制造等多个行业，将形成持续的订单需求。
关联个股：
* 电梯制造： “加装电梯超过8000部”是明确的利好。康力电梯 (002728.SZ) (国内电梯行业的重要企业，在老旧小区加装电梯领域有丰富的经验和市场份额)。
* 建筑防水/建材： 老旧小区改造中，防水、保温、管线等基础建材的需求巨大。东方雨虹 (002271.SZ) (国内建筑防水行业的龙头企业，其产品广泛应用于各类建筑翻新和改造项目)。
* 电梯制造： “加装电梯超过8000部”是明确的利好。康力电梯 (002728.SZ) (国内电梯行业的重要企业，在老旧小区加装电梯领域有丰富的经验和市场份额)。
* 建筑防水/建材： 老旧小区改造中，防水、保温、管线等基础建材的需求巨大。东方雨虹 (002271.SZ) (国内建筑防水行业的龙头企业，其产品广泛应用于各类建筑翻新和改造项目)。
---
### 投资要点四：农业科技与粮食安全，种业振兴是关键
投资理由： 新闻联播介绍了徐淙祥扎根农村一线，带动农户科技种田、攻克技术难题、推广新品种的事迹。这反映了国家对粮食安全和农业现代化的坚定决心。在当前复杂国际形势下，提高粮食自给率、确保种源安全至关重要。农业科技的投入和种业的振兴将是长期战略，相关的育种、农业机械、智慧农业等领域将持续获得政策支持。
关联个股：
* 种业： “育种选种”、“新品种”是农业增产的关键。隆平高科 (000998.SZ) (国内种业龙头企业，在水稻、玉米等作物的育种研发方面具有领先优势，直接受益于国家种业振兴战略)。
* 种业： “育种选种”、“新品种”是农业增产的关键。隆平高科 (000998.SZ) (国内种业龙头企业，在水稻、玉米等作物的育种研发方面具有领先优势，直接受益于国家种业振兴战略)。
---
### 投资要点五：区域协调发展，西部基建与清洁能源
投资理由： 国内联播快讯提到中央企业新增超三千亿元援藏项目，主要集中于清洁能源、绿色矿产、电力通信等重点领域。这体现了国家持续推进区域协调发展，加大对西部地区基础设施和战略资源开发的投入。清洁能源和绿色矿产的开发是国家能源转型和资源保障的重要组成部分，长期发展空间巨大。
关联个股：
* 区域基建： 大额投资将直接拉动当地基建需求。西藏天路 (600326.SH) (西藏地区基建领域的龙头企业，有望承接大量项目)。
* 绿色矿产： 强调“绿色矿产”开发，西藏矿业 (000762.SZ) (主营铬铁矿、锂等有色金属矿的采选，受益于国家对绿色矿产的战略支持和开发)。
* 区域基建： 大额投资将直接拉动当地基建需求。西藏天路 (600326.SH) (西藏地区基建领域的龙头企业，有望承接大量项目)。
* 绿色矿产： 强调“绿色矿产”开发，西藏矿业 (000762.SZ) (主营铬铁矿、锂等有色金属矿的采选，受益于国家对绿色矿产的战略支持和开发)。
---
### 投资要点六：数字经济与文化娱乐消费升级
投资理由：
* 数字经济方面，新版《商品二维码》国家标准正式实施，实现“一码通行全球”，这预示着数字化供应链、商品追溯和跨境贸易便利化的大趋势。
* 文化娱乐方面，北京国际广播电影电视展览会聚焦“全媒体 超高清 强智能”，以及北京仲夏电影嘉年华启动并提供观影补贴，都明确指向传媒影视行业的技术升级和消费复苏。
* 数字经济方面，新版《商品二维码》国家标准正式实施，实现“一码通行全球”，这预示着数字化供应链、商品追溯和跨境贸易便利化的大趋势。
* 文化娱乐方面，北京国际广播电影电视展览会聚焦“全媒体 超高清 强智能”，以及北京仲夏电影嘉年华启动并提供观影补贴，都明确指向传媒影视行业的技术升级和消费复苏。
关联个股：
* 数字化供应链/追溯： 新版《商品二维码》标准对数字经济和供应链管理提出更高要求。东港股份 (002117.SZ) (在票证印刷、物联网标识及数据服务领域有布局，未来有望在商品追溯等数字经济应用场景中受益)。
* 传媒影视/超高清： 广播电影电视展览会和电影嘉年华，反映了行业的发展和复苏。华数传媒 (000833.SZ) (作为广电新媒体运营商，受益于超高清、全媒体等技术升级和内容消费的增长)。
* 电影院线： 观影补贴直接刺激票房增长。万达电影 (002739.SZ) (国内院线龙头，观影补贴将直接利好其票房收入和客流)。
* 数字化供应链/追溯： 新版《商品二维码》标准对数字经济和供应链管理提出更高要求。东港股份 (002117.SZ) (在票证印刷、物联网标识及数据服务领域有布局，未来有望在商品追溯等数字经济应用场景中受益)。
* 传媒影视/超高清： 广播电影电视展览会和电影嘉年华，反映了行业的发展和复苏。华数传媒 (000833.SZ) (作为广电新媒体运营商，受益于超高清、全媒体等技术升级和内容消费的增长)。
* 电影院线： 观影补贴直接刺激票房增长。万达电影 (002739.SZ) (国内院线龙头，观影补贴将直接利好其票房收入和客流)。
---
老股民心得：
今天的《新闻联播》再次印证了我的判断：在国内，高质量发展和新质生产力是主线，国家会不遗余力地支持科技创新、高端制造、数字经济和区域协调发展。同时，内需作为稳定经济的压舱石，其潜能通过老旧小区改造等方式不断释放。而国际部分的贸易战和地缘政治风险，则进一步强化了我们内部循环和自主可控的重要性。
今天的《新闻联播》再次印证了我的判断：在国内，高质量发展和新质生产力是主线，国家会不遗余力地支持科技创新、高端制造、数字经济和区域协调发展。同时，内需作为稳定经济的压舱石，其潜能通过老旧小区改造等方式不断释放。而国际部分的贸易战和地缘政治风险，则进一步强化了我们内部循环和自主可控的重要性。
记住，投资不是追涨杀跌，而是看懂国家政策的大势，找到产业发展的风口，挖掘那些真正能代表未来、具备核心竞争力的优质企业。市场总有波动，但只要方向正确，坚定持有，财富的复利效应会超出你的想象。
明天我们继续“新闻联播掘金”！
《新闻联播》文字版