《新闻联播》股票投资要点-20250721
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### 潜在投资要点一：海南自由贸易港封关运作，打造对外开放新高地
* 投资理由： 新闻联播花了大篇幅讲海南，重点提到了“封关运作、扩大开放之年”，并且“锚定年底前适时启动封关运作”。这可不是虚的，这是国家层面的战略部署，习总书记亲自谋划推动的。核心政策“五自由便利和一安全有序流动”以及“零关税”清单的扩大，简直就是给海南的企业开绿灯，直接降低了经营成本，增强了竞争力。
* 特别是“免签入境国家增至85个”、“出入境外国人同比增长48%”，这预示着未来巨大的旅游和消费潜力。
* “国际数据综合服务专区”的上线，则点明了数字经济和跨境数据流动的巨大机遇。
* 港口吞吐量和航线增加，直接利好物流和港口。
* 关联个股：
* 旅游消费概念： 最直接受益的就是中国中免（601888），作为免税龙头，海南封关运作带来的政策红利和客流增加，对其业绩将有长期提振。此外，海南本地的海峡股份（002320），虽然主营客滚运输，但其涉及海南港航和旅游交通的业务，在自贸港建设中也值得关注。
* 港口物流概念： 虽然没有直接提及具体港口上市公司，但整体港口和航运板块都会受益于海南贸易量的增长。可以关注华南区域的港口股。
* 数字经济/数据要素概念： 随着国际数据服务专区的建设，相关数据中心、云计算、跨境数据服务的公司，虽然目前A股直接标的较少，但这是一个长期值得关注的科技方向，未来可能催生新的龙头。
* 特别是“免签入境国家增至85个”、“出入境外国人同比增长48%”，这预示着未来巨大的旅游和消费潜力。
* “国际数据综合服务专区”的上线，则点明了数字经济和跨境数据流动的巨大机遇。
* 港口吞吐量和航线增加，直接利好物流和港口。
* 关联个股：
* 旅游消费概念： 最直接受益的就是中国中免（601888），作为免税龙头，海南封关运作带来的政策红利和客流增加，对其业绩将有长期提振。此外，海南本地的海峡股份（002320），虽然主营客滚运输，但其涉及海南港航和旅游交通的业务，在自贸港建设中也值得关注。
* 港口物流概念： 虽然没有直接提及具体港口上市公司，但整体港口和航运板块都会受益于海南贸易量的增长。可以关注华南区域的港口股。
* 数字经济/数据要素概念： 随着国际数据服务专区的建设，相关数据中心、云计算、跨境数据服务的公司，虽然目前A股直接标的较少，但这是一个长期值得关注的科技方向，未来可能催生新的龙头。
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### 潜在投资要点二：国务院公布《住房租赁条例》，规范租赁市场
* 投资理由： 这《条例》的出台，自2025年9月15日起施行，明确要“培育市场化、专业化住房租赁企业”，强调“市场主导与政府引导相结合”。这意味着国家鼓励住房租赁走向规范化、规模化和专业化。过去散乱的个人房东模式会逐步被专业租赁企业替代。这对于具备资金、管理和运营能力的专业住房租赁企业是一个长期利好。
* 关联个股：
* 专业租赁/物管概念： 传统地产龙头中，如保利发展（600048）、万科A（000002）等都在积极布局长租公寓业务，未来有望受益于政策的规范和市场的扩大。此外，专业的物业管理公司，如招商积余（001914）、特发服务（300917）等，其业务范围可能进一步向专业的租赁管理延伸，提升服务价值。
* 关联个股：
* 专业租赁/物管概念： 传统地产龙头中，如保利发展（600048）、万科A（000002）等都在积极布局长租公寓业务，未来有望受益于政策的规范和市场的扩大。此外，专业的物业管理公司，如招商积余（001914）、特发服务（300917）等，其业务范围可能进一步向专业的租赁管理延伸，提升服务价值。
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### 潜在投资要点三：我国建成全球最大高铁网、高速网、邮政快递网，交通运输能力巨大
* 投资理由： 这份“十四五”高质量发展答卷，展示了我国交通基础设施的惊人成就。高铁4.8万公里、高速公路19.1万公里、快递业务量连续11年世界第一，这些数据背后是巨大的经济运行效率和消费活力。
* “每秒都有近6000个快递通过寄递网络在国内外流动”，这直观地体现了物流行业的强大需求和消费韧性。
* “CR450动车组发布，首艘国产大型邮轮正式运营，C919大型客机常态化商业运营”，这代表了我国高端装备制造和航空航运领域的突破和成熟，未来国产替代和国际竞争力提升空间巨大。
* 关联个股：
* 快递物流概念： 顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）等快递龙头将直接受益于庞大的快递业务量。
* 轨道交通装备概念： 中国中车（601766）作为高铁装备制造的绝对龙头，CR450的发布为其未来业绩增长提供了新的想象空间。
* 航空制造概念： 中航西飞（000768）等公司，作为C919产业链上的重要一环，随着C919的常态化运营，其相关配套业务将持续增长。
* “每秒都有近6000个快递通过寄递网络在国内外流动”，这直观地体现了物流行业的强大需求和消费韧性。
* “CR450动车组发布，首艘国产大型邮轮正式运营，C919大型客机常态化商业运营”，这代表了我国高端装备制造和航空航运领域的突破和成熟，未来国产替代和国际竞争力提升空间巨大。
* 关联个股：
* 快递物流概念： 顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）等快递龙头将直接受益于庞大的快递业务量。
* 轨道交通装备概念： 中国中车（601766）作为高铁装备制造的绝对龙头，CR450的发布为其未来业绩增长提供了新的想象空间。
* 航空制造概念： 中航西飞（000768）等公司，作为C919产业链上的重要一环，随着C919的常态化运营，其相关配套业务将持续增长。
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### 潜在投资要点四：“两重”建设提速，催生万亿级新机遇
* 投资理由： 新闻联播明确指出，今年8000亿元的“两重”建设项目清单已全部下达完毕，预计拉动投资约3万亿元。这可是实打实的基建和城市更新大红包！
* 特别提到了“城市地下管网改造”、“机器人、传感器等智能化装备新需求”、“管道加工、耐腐蚀新材料、盾构机等制造业”，以及“勘察探测、工程监理、运营维护等服务产业”。这指向性非常明确，是未来几年稳增长和新质生产力结合的重要方向。
* 关联个股：
* 地下管网/环保工程概念： 关注具备地下管网改造、城市水务处理能力的环保工程公司，如新兴铸管（000778）作为管道供应商将直接受益。一些有智慧水务、城市管网监控方案的公司也将迎来机遇。
* 智能装备/机器人概念： 汇川技术（300124）、埃斯顿（002747）等工业自动化、机器人企业，有望受益于城市基础设施智能化升级带来的设备需求。
* 工程机械/盾构机概念： 中铁工业（600528）在盾构机领域具备核心竞争力，是“两重建设”中重要的装备供应商。
* 新材料概念： 提及“耐腐蚀新材料”，可以关注相关新材料领域的上市公司。
* 特别提到了“城市地下管网改造”、“机器人、传感器等智能化装备新需求”、“管道加工、耐腐蚀新材料、盾构机等制造业”，以及“勘察探测、工程监理、运营维护等服务产业”。这指向性非常明确，是未来几年稳增长和新质生产力结合的重要方向。
* 关联个股：
* 地下管网/环保工程概念： 关注具备地下管网改造、城市水务处理能力的环保工程公司，如新兴铸管（000778）作为管道供应商将直接受益。一些有智慧水务、城市管网监控方案的公司也将迎来机遇。
* 智能装备/机器人概念： 汇川技术（300124）、埃斯顿（002747）等工业自动化、机器人企业，有望受益于城市基础设施智能化升级带来的设备需求。
* 工程机械/盾构机概念： 中铁工业（600528）在盾构机领域具备核心竞争力，是“两重建设”中重要的装备供应商。
* 新材料概念： 提及“耐腐蚀新材料”，可以关注相关新材料领域的上市公司。
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### 潜在投资要点五：上半年全国网上零售额增长8.5%，消费韧性持续
* 投资理由： 在当前经济背景下，线上零售仍保持稳健增长，显示出我国数字消费的强大韧性。特别是“品质商品”、“以旧换新”、“网络服务消费”增长较快，说明消费结构在升级，也反映了政策在刺激消费方面的效果。
* “实物商品网上零售额对社会消费品零售总额的贡献率为29.6%”，这数字告诉我们，电商已经深度融入了我们的生活和经济，而且还在持续渗透。
* “产业电商推动中小企业数字化转型”，预示着B2B电商和企业数字化服务市场的广阔前景。
* 关联个股：
* 电商平台/消费品牌概念： 虽然大平台多在海外上市，但A股中那些拥有强大线上销售渠道和品牌的消费品公司，如家电龙头美的集团（000333）、格力电器（000651）等，将受益于线上消费和“以旧换新”政策。
* 快递物流概念： 再次点名了物流板块，因为线上消费的增长离不开高效的物流支持，进一步支撑了快递公司的业务量。
* 数字化服务概念： 涉及中小企业数字化转型的软件服务、云计算公司，是这个方向的潜在受益者。
* “实物商品网上零售额对社会消费品零售总额的贡献率为29.6%”，这数字告诉我们，电商已经深度融入了我们的生活和经济，而且还在持续渗透。
* “产业电商推动中小企业数字化转型”，预示着B2B电商和企业数字化服务市场的广阔前景。
* 关联个股：
* 电商平台/消费品牌概念： 虽然大平台多在海外上市，但A股中那些拥有强大线上销售渠道和品牌的消费品公司，如家电龙头美的集团（000333）、格力电器（000651）等，将受益于线上消费和“以旧换新”政策。
* 快递物流概念： 再次点名了物流板块，因为线上消费的增长离不开高效的物流支持，进一步支撑了快递公司的业务量。
* 数字化服务概念： 涉及中小企业数字化转型的软件服务、云计算公司，是这个方向的潜在受益者。
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老伙计们，今天的新闻联播，虽然提到了国际局势的紧张，但国内的经济发展和政策信号，依然清晰且有力。记住我说的，咱们老股民看新闻，不是看热闹，而是要看门道，这些政策信号里，藏着未来财富增值的密码。
A股投资，既要看大势，也要看细节，更要懂得顺势而为。今天这些重点，大家可以细细品味，择机布局。祝大家投资顺利，盆满钵满！
《新闻联播》文字版