《新闻联播》股票投资要点-20250719

* 新闻内容提要： 李强总理出席并宣布雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，该工程位于西藏林芝，主要采取截弯取直、隧洞引水方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。李强总理强调这是“世纪工程”，要应用先进技术、装备、工艺、材料，重视生态保护，做好移民安置。
* 我的投资理由： 这绝不是一个普通的水电项目，这是继三峡之后，中国在水利和能源领域又一个具有战略意义的“国之重器”。1.2万亿的超级投资，是实实在在的基建刺激，而且周期长、体量大，将对相关产业链产生长期的、深远的影响。首先，它直接拉动工程建设、装备制造和材料的需求。其次，作为清洁能源项目，符合国家能源转型和“双碳”目标。电力外送也意味着对特高压输变电设施的巨大需求。长期来看，这不仅是简单的发电，更是对西藏地区基础设施建设和经济发展的全面带动。
* 关联个股：
* 工程建设：首选中国电建，作为直接参建单位，无疑是核心受益者。此外，中国建筑、中国铁建等大型基建央企也将从中分得一杯羹，尤其是在隧道工程、大型土建方面。
* 电力设备/特高压：特变电工、许继电气、平高电气等，这些在特高压输变电领域有核心技术的公司，将受益于电力外送需求。
* 工程机械：三一重工、徐工机械，这些重型工程机械的龙头，在如此大规模的工程中，其设备采购量将非常可观。
* 建材：水泥、钢材等基础建材需求量巨大，关注区域性龙头，如西南地区的华新水泥、四川金顶等。

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* 新闻内容提要： 持续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。重点提及河北阜平的香菇、山西大同的黄花、新疆喀什的玫瑰花等特色农业产业化发展，以及青海班彦村的电商、江西井冈山神山村的红色旅游、四川昭觉县三河村的规模化养殖等新业态。强调人才振兴、产业化、品牌化。
* 我的投资理由： 乡村振兴是国家长期战略，是扩大内需、实现共同富裕的重要路径。新闻中点出多个特色产业和新业态，这意味着从过去的基础扶贫转向了产业升级和多元化发展。这里面蕴含着巨大的农业现代化、农产品深加工、乡村旅游和农村电商物流机会。尤其提到“人才振兴”和“联农带农机制”，说明政策将更注重效率和市场化运作，这有利于有品牌、有渠道、有技术的农业龙头企业。
* 关联个股：
* 现代农业与农产品加工：
* 隆平高科：作为种业龙头，是农业现代化的基石，政策利好长期受益。
* 温氏股份、牧原股份：大型养殖业公司，受益于规模化养殖和食品安全标准提升，政策鼓励健康发展。
* 味知香、安井食品等预制菜概念股：随着农产品加工和便捷消费的趋势，预制菜将成为连接农业和餐桌的重要环节。
* 乡村旅游与文创：
* 丽江股份、黄山旅游、峨眉山A：虽然是传统旅游股，但随着县域旅游的火爆和文旅融合趋势，其在全国范围内的旅游资源整合能力将受益，或能拓展到乡村文旅项目。
* 中青旅：作为旅游央企，在红色旅游、研学旅行等政策支持方向上有布局优势。
* 农村电商与物流：
* 顺丰控股、京东物流：随着农村电商的兴起，物流网络下沉是刚需，龙头公司将受益于业务量增长。

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* 新闻内容提要： 暑期县域旅游火热，交通网络完善促进旅游通畅，民宿订单、县域城市旅游订单大幅增长。景德镇通过“微改造”、“修旧如旧”进行城市更新，将老厂房改造为文创区，带动乡村旅游和“景漂”经济。
* 我的投资理由： 这两点结合起来看，是消费结构升级和文化消费崛起的体现。县域旅游的火爆证明了大众对深度游、个性化体验的追求，不再仅仅是传统热门景点。国家在交通基建上的持续投入，更是为县域旅游提供了交通保障。同时，城市更新不再是大拆大建，而是强调文化保留和新业态注入，这既保护了历史文脉，又带来了新的经济增长点，非常符合我们内循环和高质量发展的逻辑。
* 关联个股：
* 旅游酒店/在线旅游：
* 锦江酒店、首旅酒店：受益于酒店入住率提升，尤其是经济型酒店在县域市场有更大空间。
* 携程集团-S (港股)：虽然是港股，但在在线旅游平台中具有绝对优势，直接受益于县域旅游订单增长。A股可关注其生态伙伴。
* 文旅地产/城市更新：
* 华侨城A、宋城演艺：这些本身就是文旅综合体的运营商，未来可能会承接更多城市更新中的文旅项目。
* 园林股份、东方园林：园林绿化和城市景观提升是城市更新的重要组成部分，部分公司有能力承接这类项目。
* 文化创意/消费：
* 中视传媒、芒果超媒：在文化创意、内容生产方面有优势，未来可能与地方文旅IP深度融合，进行文创产品开发或活动策划。
* 休闲食品、地方特色餐饮等：旅游人次增加，直接带动当地餐饮和消费品销售。

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* 新闻内容提要： 工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序，包括产品价格监测、一致性检查、缩短供应商货款账期等，并加快出台电耗限值、电池回收利用安全等标准。
* 我的投资理由： 新能源汽车是国家战略性新兴产业，但过去几年市场竞争激烈，存在一些不规范现象。此次政策出台，并非打压，而是优化市场环境，淘汰劣质产能，有利于行业龙头和技术创新型企业。这就像大浪淘沙，最终留下的是那些真正有实力、有技术、有品牌的核心玩家。同时，电池回收等标准的出台，也预示着产业链末端的绿色可持续发展，是未来的重要增长点。
* 关联个股：
* 整车龙头：比亚迪，作为全球新能源汽车销量冠军，其在技术、供应链、品牌方面的优势将进一步巩固。
* 电池龙头：宁德时代，作为动力电池领域的绝对霸主，行业规范化将提高进入门槛，巩固其市场地位。
* 充电桩/换电设备：特锐德、许继电气等，新能源汽车的普及离不开充电基础设施的完善，未来投资仍会持续。
* 电池回收：格林美等在电池回收领域有布局的企业，政策扶持和标准建立将为其带来新的发展机遇。

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从今天的《新闻联播》中，我们看到的是国家在能源安全、乡村发展、消费升级和新兴产业规范化等核心领域的持续发力。这些都不是短期热点，而是未来5-10年乃至更长时间的国运级投资机会。作为老股民，我始终坚信，跟着国家的战略走，跟着政策的导向走，才能抓住时代的红利。这些行业龙头和概念核心，才是我们未来资产持续增值的压舱石。

当然，股市有风险，投资需谨慎。以上只是我个人的一些粗浅看法，希望对大家有所启发。祝大家投资顺利，账户长虹！