《新闻联播》股票投资要点-20250718

### 【新思想引领新征程】奋力打开改革开放新天地 & 全国政协召开2025年上半年宏观经济形势分析座谈会

这两篇报道是今晚的重头戏，它们从不同维度强调了“深化改革”和“扩大内需”的重要性，为我们指明了未来投资的大方向。

#### 投资要点一：经济体制改革加速，全国统一大市场建设提速

投资理由： 新闻联播明确指出，300多项重大举措瞄准制约经济社会发展的深层次矛盾，要“坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端”，并且“全国统一大市场建设不断提速”。这意味着地方保护、市场壁垒将被打破，要素流动更高效，行业整合、效率提升将成为主旋律。对于能够跨区域扩张、优化供应链、并利用数字化手段提升运营效率的企业而言，将迎来巨大的发展机遇。政协会议也强调了“助力全国统一大市场建设”。

关联个股：
* 物流快递行业：受益于商品、要素的更高效流通，以及市场壁垒的消除，业务量有望持续增长，且头部企业规模效应更明显。
* 顺丰控股（002352.SZ）：作为综合物流龙头，其网络优势将在统一大市场中得到进一步发挥。
* 中通快递（ZTO.N / 2057.HK）：通过其广泛的网络和高效运营，将受益于全国范围内的物流需求增长和效率提升。
* 工业软件及数字化转型服务商：企业为了适应统一大市场带来的竞争和效率要求，将加速数字化转型，对工业软件、云计算、企业管理SaaS的需求将大增。
* 用友网络（600588.SH）：中国领先的企业级管理软件和云服务提供商，是企业实现数字化转型的核心伙伴。
* 大宗商品交易平台：统一大市场意味着大宗商品交易的标准化和集中化，有助于提升市场效率和定价权。
* 厦门象屿（600057.SH）：作为大宗商品供应链服务商，将受益于市场整合带来的机遇。

#### 投资要点二：民营经济发展壮大与科技创新

投资理由： 报道强调“主持召开民营企业座谈会，为民营经济发展壮大‘松绑’”，并“出台实施《民营经济促进法》”。同时，基础设施竞争性领域、国家重大科研基础设施进一步向民营企业开放，并有超过3万亿元的项目向民间资本推介。政协会议也提到了“推动民营企业科技创新”。这表明国家对民营经济的支持进入了新的阶段，旨在激发其内生动力和创新活力，特别是鼓励民营企业在科技创新方面发挥更大作用。

关联个股：
* 新兴科技行业中的民营龙头企业：如果这些企业拥有核心技术、高研发投入，将获得更多政策倾斜和市场机会。
* 科大讯飞（002230.SZ）：人工智能领域头部民营企业，其技术创新能力将获得更多政策支持。
* 华测检测（300012.SZ）：作为第三方检测服务龙头，受益于各类科技创新成果的检测需求增长，并且作为民营企业将获得更好的发展环境。
* 参与基础设施建设的民营企业：未来3万亿的项目推介，对有资质、有实力的民营建筑和工程服务企业是重大利好。
* 中国化学（601117.SH）：虽然是央企，但其在工程建设领域与民营企业的合作机会增多，且其业务具有化工工程等基础设施属性。

#### 投资要点三：教育科技人才体制机制改革与科技金融

投资理由： 新闻联播明确提及“教育科技人才体制机制一体改革扎实推进”，以及“出台15项举措支持加快构建科技金融体制”。这不仅仅是打破创新束缚，更是从资金和人才层面为科技创新提供全方位保障。科技金融的深入将解决科创企业融资难问题，促进科技成果转化。

关联个股：
* 科技金融服务平台或金融科技公司：直接受益于科技金融体制的完善和发展。
* 同花顺（300033.SZ）：金融信息服务和金融科技领域的龙头，将受益于科技金融生态的繁荣。
* 创新孵化器及技术转移转化平台相关概念股：科技成果转化加速，对这类服务需求增大。
* 创业黑马（300688.SZ）：专注于创新创业服务，链接科技企业与资本。
* 具备高研发投入的科技型企业：在更宽松的科技金融环境下，这些企业的研发投入和成果转化将更顺畅。
* 中际旭创（300308.SZ）：光模块全球龙头，在AI大潮下深度受益，且其高科技属性将受到科技金融的重点支持。

### 上半年我国工业经济稳步提升

#### 投资要点四：制造业大规模设备更新和技术改造升级

投资理由： “上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，增速高于全国固定资产投资14.5个百分点，带动制造业智能化、绿色化水平不断提升。”这清晰地表明，制造业的投资重点正向设备更新和技术改造转移，这意味着对工业自动化、智能制造、以及高端装备的需求将持续旺盛。

关联个股：
* 工业自动化和机器人领域：企业为了提升智能化水平，将大量采购自动化设备和工业机器人。
* 汇川技术（300124.SZ）：国内工业自动化控制领域龙头，其伺服系统、变频器等产品广泛应用于设备更新。
* 机器人（300024.SZ）：国内工业机器人和自动化生产线的先行者，直接受益于制造业的智能化改造需求。
* 高端数控机床及精密设备制造商：制造业升级的核心是高端装备的国产替代和技术进步。
* 华中数控（300161.SZ）：数控机床及工业机器人核心部件供应商，是制造业升级的重要支撑。

### 【“十四五”高质量发展答卷】“十四五”期间消费外贸外资等主要目标指标进展符合预期

#### 投资要点五：消费主引擎作用凸显，服务消费和新型消费蓬勃发展

投资理由： 报告指出“消费市场规模稳居全球第二”、“服务消费增长快于商品消费”、“新型消费蓬勃发展”。这再次确认了消费作为中国经济增长“主引擎”的地位，且结构正向服务消费和新型消费升级。这意味着未来消费领域的增长将更侧重于体验式、品质化、个性化的需求。政协会议也提及“释放服务消费潜力”。

关联个股：
* 旅游、休闲娱乐行业：服务消费的直接受益者，随着人们生活水平提高和消费观念转变，这类需求将持续增长。
* 中国中免（601888.SH）：免税零售龙头，受益于旅游消费的复苏和升级。
* 宋城演艺（300144.SZ）：文旅演艺行业龙头，提供优质休闲娱乐体验。
* 医疗服务及健康管理：随着居民健康意识提升和老龄化趋势，医疗服务需求尤其是品质化、差异化服务需求旺盛。新闻联播也强调“加快构建高质量儿童医疗服务体系”以及养老服务问题。
* 爱尔眼科（300015.SZ）：眼科医疗服务龙头，受益于医疗消费升级。
* 迈瑞医疗（300760.SZ）：医疗器械龙头，虽然不是直接服务，但医疗服务体系的完善将带动其产品需求。

### 各地多措并举应对高温天气 全力保障秋粮生产 & 我国野生生物种质资源保护成效显著

#### 投资要点六：粮食安全与农业现代化、农业科技

投资理由： 高温天气对秋粮生产的挑战，以及国家对野生生物种质资源的重视，都凸显了粮食安全和农业现代化的紧迫性和战略性。这会加速农业科技的推广应用，包括智能农机、节水灌溉、生物育种等，为农业发展提供坚实保障。

关联个股：
* 种业振兴龙头：种质资源是农业的“芯片”，国家投入和政策扶持力度将持续加大。
* 隆平高科（000998.SZ）：国内种业龙头，在生物育种和高产、抗逆品种方面具有领先优势。
* 农业机械和智慧农业解决方案提供商：植保无人机、滴灌节水技术的推广，将带动相关农机和智慧农业设备需求。
* 大禹节水（300021.SZ）：节水灌溉领域领先企业，直接受益于农业节水技术的推广。
* 一拖股份（601038.SH）：大型农业机械制造商，受益于农业现代化进程中的设备升级。

### 全国政协召开2025年上半年宏观经济形势分析座谈会 (再次强调)

#### 投资要点七：稳定和活跃资本市场

投资理由： 全国政协会议明确提及“围绕稳定和活跃资本市场”进行协商建言，这是非常直接且重要的信号。这表明高层对资本市场的健康发展给予高度重视，未来可能会有更多支持资本市场平稳运行和提升市场活力的政策出台。

关联个股：
* 头部券商：券商作为资本市场的枢纽，其业务与市场活跃度直接挂钩。
* 中信证券（600030.SH）：作为行业龙头，在资本市场向好时，其经纪、投行、自营等多项业务均将受益。
* 华泰证券（601688.SH）：科技赋能金融的典范，在活跃资本市场、推动数字化转型方面有优势。

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各位，今天新闻联播释放的信号清晰而有力：改革、创新、开放、消费、绿色、农业和资本市场，无一不是中国经济高质量发展的核心动能。作为老股民，我深知这些宏大叙事背后，蕴藏着无数财富增长的机会。我们要做的是，紧盯政策风向，挖掘细分行业的龙头和具备高增长潜力的个股，把握住中国经济转型的时代红利。记住，市场永远是对的，但只有懂政策的人才能真正看懂市场！明天，我们继续关注！