《新闻联播》股票投资要点-20250709

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### 投资要点一：科技自立自强与“新质生产力”加速落地

投资理由：
从习近平总书记在山西考察时对阳泉阀门股份有限公司强调传统制造业要“加强科技创新，让传统产业焕发新活力”，点名“专精特新”企业；到丁薛祥副总理在东北调研时，深入中车长客、长光卫星、博实股份等高科技企业，并强调“科技创新要始终坚持‘四个面向’，加快实现高水平科技自立自强”以及“因地制宜发展新质生产力”；再到“十四五”高质量发展答卷中，我国研发投入再创新高，高新技术企业超过46万家，人工智能、量子科技、载人航天、深空探测等领域创造多个全球“首次”和“第一”。这一系列信号，清晰地指明了国家战略的核心：以科技创新引领产业升级，培育新质生产力，实现高水平科技自立自强。这绝不仅仅是口号，而是实实在在的政策支持和资金导向。未来几年，谁能在这条路上跑得快、跑得稳，谁就能成为时代的弄潮儿。

关联个股/行业：
* 高端装备制造：特别是具备专精特新属性、掌握核心技术的工业母机、机器人、自动化设备、智能制造解决方案提供商。像新闻中提到的中车长客代表的轨道交通装备，以及博实股份代表的自动化系统，都值得关注其上下游产业链。
* 人工智能 (AI) 与新兴技术：在人工智能、量子科技、低空经济（SCO会议提及）等前沿科技领域，寻找具备核心算法、AI芯片、大模型应用或特定场景解决方案的科技公司。
* 航空航天：长光卫星的提及，结合神舟十九号乘组的亮相，预示着商业航天、卫星互联网等领域将持续得到政策扶持和资金投入。相关核心部件、材料和应用服务商值得关注。
* 半导体及关键材料：科技自立自强的根本在于解决“卡脖子”问题，半导体设备、材料、EDA软件等环节将是长期投资主线。

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### 投资要点二：清洁能源与绿色发展，国家经济转型的重要引擎

投资理由：
“十四五”高质量发展答卷中，赫然写着“新能源发电装机规模历史性超过煤电，建成了全球最大清洁发电体系，我国每用3度电就有1度是绿电”。这绝不是小数字，这是能源结构划时代的变革。赵乐际委员长在青海调研时也强调要“保护好青海生态环境这一‘国之大者’”，守护“中华水塔”。这些都表明，绿色发展和能源转型是国家长期坚持的战略方向，不仅关乎环保，更关乎能源安全和经济可持续发展。政策的倾斜、资金的投入以及市场的需求，将共同推动清洁能源产业的爆发式增长。

关联个股/行业：
* 光伏产业：产业链上游硅料、硅片，中游电池片、组件，以及下游逆变器、电站运营的龙头企业。
* 风电产业：风机整机商、核心零部件制造商，以及海上风电相关概念股。
* 储能：电池储能、抽水蓄能、新型储能技术相关的设备制造商和系统集成商。
* 新能源汽车产业链：除了整车，更要关注动力电池、充电桩、上游锂矿等资源类企业。
* 环保工程及服务：围绕“增绿”和“治污”，园林绿化、污水处理、固废处理、碳排放管理等环保企业将持续受益。

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### 投资要点三：内需激活与消费潜力释放，尤其是农村电商与“以旧换新”

投资理由：
6月份中国电商物流指数创年内新高，连续4个月环比上升，特别是“农村业务量指数环比涨幅进一步扩大，并且农村业务量同比增速年内首次超过30%”。同时，6月份CPI同比转涨，核心CPI创近14个月新高。这些数据都在告诉我们，消费正在回暖，内需正在被激活。尤其是国家补贴政策和电商平台集中促销，以及“以旧换新”政策的推动，让数码家电等大宗消费焕发了新的活力，而农村市场的巨大潜力正在加速释放。这是典型的政策驱动加市场需求共振，把握住这个节奏，就能抓住消费复苏的红利。

关联个股/行业：
* 电商平台：受益于线上购物热情高涨和农村电商发展的头部电商平台。
* 物流快递：电商业务量的增长直接利好物流和快递行业，关注具备农村物流网络优势的企业。
* 家电行业：以旧换新政策直接刺激了家电销售，关注白色家电、消费电子的龙头企业。
* 家居建材：伴随以旧换新和农村消费升级，家居、建材行业也会迎来增长。
* 农村消费相关：除了电商物流，农资、农村基建、下沉市场具备优势的消费品企业。

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### 投资要点四：区域协调发展与“两重”建设，基建投资托底经济

投资理由：
习近平总书记强调山西要“认真落实党中央关于促进中部地区加快崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等战略部署”；丁薛祥副总理在东北调研时特别提到要抓好“两重”建设（重大战略和重大项目）以及“维护国家‘五大安全’”，强调“压实地方主体责任，加强专项债券项目收益归集和资产管理”。此外，第十次全国对口支援新疆工作会议也提出要“推进新疆新型工业化城镇化”。这些都指向一个明确的信号：国家层面仍在通过区域协调发展和重大项目建设来托底经济，确保经济稳定增长。在当前复杂国际形势下，基础设施建设作为稳增长的“压舱石”作用不可忽视，特别是聚焦国家战略和产业安全的项目。

关联个股/行业：
* 基建工程：大型建筑央企、地方基建龙头，尤其是深度参与中部崛起、黄河流域、东北振兴、西部开发（如新疆）项目的企业。
* 建筑材料：水泥、钢铁、玻璃等建材企业，在基建项目拉动下将受益。
* 工程机械：挖掘机、起重机、混凝土机械等工程机械制造商，通常是基建投资的晴雨表。
* 交通运输：铁路、公路、港口等交通基础设施建设及相关运营企业，如新闻中提到的京津冀观光旅游列车，也是区域联动和消费升级的体现。

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老股民忠告：
看新闻联播，要看它背后的政策逻辑和国家意志。今天的节目，核心就是“稳增长”和“促转型”。稳增长靠基建和消费，促转型靠科技创新和绿色发展。这些都不是短期概念炒作，而是未来5-10年甚至更长时间的国策主线。作为实干家，我们要做的就是顺势而为，深入研究这些核心赛道中的优质龙头，耐心布局，静待花开。市场的喧嚣只是表象，政策的指引才是真正的金手指。