《新闻联播》股票投资要点-20250705
今天的新闻，依旧信息量巨大，我从中嗅到了几个投资热点，咱们一一掰开揉碎了讲。
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### 《新闻联播》投资要点分析
1. 投资要点： 生态文明建设与城市治理的长期主义
* 新闻内容： “厦门发展战略”启示中提到，厦门30多年来在生态环境保护、城市建设和民生福祉上的“一张蓝图绘到底”，特别是筼筜湖的治理和鼓浪屿的保护。
* 投资理由： 新闻联播用大篇幅肯定厦门在生态文明建设和城市治理上的“久久为功”。这不仅仅是厦门经验，更是国家层面推动高质量发展、践行“绿水青山就是金山银山”理念的缩影。未来，各地政府在环境保护、水务治理、固废处理、智慧城市建设以及城市更新方面的投入将是长期且持续的，相关环保工程、水务、园林绿化等行业将获得稳定订单和政策支持。这是确定性很高的投资方向。
* 关联个股： 关注环保工程和水务处理领域的龙头企业，如瀚蓝环境、中环环保、东方园林（在生态园林和水利工程方面有布局），以及在智慧城市和城市管理信息化有优势的公司。
* 投资理由： 新闻联播用大篇幅肯定厦门在生态文明建设和城市治理上的“久久为功”。这不仅仅是厦门经验，更是国家层面推动高质量发展、践行“绿水青山就是金山银山”理念的缩影。未来，各地政府在环境保护、水务治理、固废处理、智慧城市建设以及城市更新方面的投入将是长期且持续的，相关环保工程、水务、园林绿化等行业将获得稳定订单和政策支持。这是确定性很高的投资方向。
* 关联个股： 关注环保工程和水务处理领域的龙头企业，如瀚蓝环境、中环环保、东方园林（在生态园林和水利工程方面有布局），以及在智慧城市和城市管理信息化有优势的公司。
2. 投资要点： 中希合作深化与一带一路新机遇
* 新闻内容： 李强总理会见希腊副总理，强调深化两国在贸易、投资、清洁能源、人工智能、旅游等领域合作，并推动共建“一带一路”高质量发展。
* 投资理由： 高层会晤明确了未来合作方向，希腊作为“一带一路”在欧洲的重要支点，其战略意义不言而喻。航运、港口物流、新能源出海、文旅交流以及AI技术应用将是重点发力领域。尤其“一带一路”被再次提及，意味着这项国家战略依然是推动中国企业“走出去”的核心引擎。
* 关联个股： 中远海控（作为全球航运巨头，在希腊比雷埃夫斯港有重要布局），以及相关清洁能源设备制造（如风电光伏逆变器、储能）、智慧物流和有国际业务布局的旅游相关公司。
* 投资理由： 高层会晤明确了未来合作方向，希腊作为“一带一路”在欧洲的重要支点，其战略意义不言而喻。航运、港口物流、新能源出海、文旅交流以及AI技术应用将是重点发力领域。尤其“一带一路”被再次提及，意味着这项国家战略依然是推动中国企业“走出去”的核心引擎。
* 关联个股： 中远海控（作为全球航运巨头，在希腊比雷埃夫斯港有重要布局），以及相关清洁能源设备制造（如风电光伏逆变器、储能）、智慧物流和有国际业务布局的旅游相关公司。
3. 投资要点： 服务贸易蓬勃发展，知识密集型服务与旅行服务领跑
* 新闻内容： 商务部数据显示，前5个月我国服务进出口总额同比增长7.7%，其中知识密集型服务和旅行服务增速领先，旅行服务成为第一大领域。
* 投资理由： 这揭示了中国经济结构转型升级的成功路径：从商品贸易向服务贸易的高附加值转变。知识密集型服务的增长，印证了国家在数字经济、人工智能、云计算等高科技领域的投入正转化为实际产出。同时，旅行服务的强势复苏，表明国内消费潜力被持续激发，疫后复苏趋势强劲。
* 关联个股： 关注IT服务外包、软件开发、数字技术解决方案提供商，如科大讯飞（人工智能），以及在线旅游平台（如携程集团），酒店餐饮、航空、机场等旅游产业链相关标的。
* 投资理由： 这揭示了中国经济结构转型升级的成功路径：从商品贸易向服务贸易的高附加值转变。知识密集型服务的增长，印证了国家在数字经济、人工智能、云计算等高科技领域的投入正转化为实际产出。同时，旅行服务的强势复苏，表明国内消费潜力被持续激发，疫后复苏趋势强劲。
* 关联个股： 关注IT服务外包、软件开发、数字技术解决方案提供商，如科大讯飞（人工智能），以及在线旅游平台（如携程集团），酒店餐饮、航空、机场等旅游产业链相关标的。
4. 投资要点： 科技创新与制造业减税降费，赋能数字经济和先进制造
* 新闻内容： 今年前五个月支持科技创新和制造业的减税降费及退税超6000亿元，带动高技术产业和先进制造业销售收入两位数增长，特别是计算机制造、智能设备制造等。
* 投资理由： 这是实打实的政策红利，直接提升了科技创新型企业和制造业的盈利能力和再投资能力。国家对“硬科技”和“数实融合”的决心非常坚定，未来将有更多资金和政策引导进入这些关键领域。这是中国经济走向高质量发展的核心驱动力。
* 关联个股： 工业软件、高端数控机床、智能制造装备、机器人、半导体设备材料、AI芯片等领域的上市公司，特别是那些拥有核心技术和专利，能够实现国产替代的企业。
* 投资理由： 这是实打实的政策红利，直接提升了科技创新型企业和制造业的盈利能力和再投资能力。国家对“硬科技”和“数实融合”的决心非常坚定，未来将有更多资金和政策引导进入这些关键领域。这是中国经济走向高质量发展的核心驱动力。
* 关联个股： 工业软件、高端数控机床、智能制造装备、机器人、半导体设备材料、AI芯片等领域的上市公司，特别是那些拥有核心技术和专利，能够实现国产替代的企业。
5. 投资要点： 深圳智能硬件与AI创新生态的全球竞争力
* 新闻内容： 深圳的全景相机、飞行相机等智能数码产品风靡全球，形成从技术孵化到市场拓展的创新生态体系，特别是“华强北”作为智能硬件、AI模块的创新基地，以及政府产业基金和人才基金的大力支持。
* 投资理由： 深圳模式代表了中国在科技创新和产业协同上的强大活力。这种“想法不过夜”的效率和完整的产业链配套，是其他国家难以复制的。智能硬件与AI技术的深度融合是未来消费电子和工业应用的重要趋势。深圳政府对核心算法和AI硬件的资金支持，将进一步加速技术突破和商业化落地。
* 关联个股： 关注深圳本地及相关概念的消费电子、智能硬件（如智能穿戴、无人机）、机器视觉、AIoT领域的上市公司，以及为这些行业提供精密制造或核心零部件的企业。
* 投资理由： 深圳模式代表了中国在科技创新和产业协同上的强大活力。这种“想法不过夜”的效率和完整的产业链配套，是其他国家难以复制的。智能硬件与AI技术的深度融合是未来消费电子和工业应用的重要趋势。深圳政府对核心算法和AI硬件的资金支持，将进一步加速技术突破和商业化落地。
* 关联个股： 关注深圳本地及相关概念的消费电子、智能硬件（如智能穿戴、无人机）、机器视觉、AIoT领域的上市公司，以及为这些行业提供精密制造或核心零部件的企业。
6. 投资要点：* 乡村振兴与特色农业、红色旅游融合发展
新闻内容： 山西兴县通过发展杂粮全产业链和红色旅游实现振兴，年产值突破10亿元，成为当地致富主导产业。
* 投资理由： 乡村振兴是国家战略，而结合地方特色资源发展特色农业和文化旅游是其成功路径。这不仅能解决就业、增加农民收入，也为相关产业带来新的增长点。随着国民消费升级，对高品质、绿色农产品和个性化文化体验的需求将持续增长。
* 关联个股： 专注于现代农业、特色农产品（如杂粮、地理标志农产品）种植、加工与销售的上市公司，以及具备文旅项目开发、运营能力的国有或民营企业。
* 投资理由： 乡村振兴是国家战略，而结合地方特色资源发展特色农业和文化旅游是其成功路径。这不仅能解决就业、增加农民收入，也为相关产业带来新的增长点。随着国民消费升级，对高品质、绿色农产品和个性化文化体验的需求将持续增长。
* 关联个股： 专注于现代农业、特色农产品（如杂粮、地理标志农产品）种植、加工与销售的上市公司，以及具备文旅项目开发、运营能力的国有或民营企业。
7. 投资要点： 国防实力彰显，军工行业长期向好
* 新闻内容： 山东舰航母编队首次公开访港，展示了中国海军的现代化水平和国防实力。
* 投资理由： 尽管军工行业受宏观经济波动影响较小，更多受国家战略和国防预算驱动，但这种高调展示背后是国家对军事科技和高端装备持续投入的体现。中国军队现代化建设是长期任务，军工行业的景气度将保持稳定，核心军工央企和具有核心技术的军工配套企业将持续受益。
* 关联个股： 中航光电（军工电子）、中航沈飞（航空装备），以及军工信息化、新材料等细分领域的优质标的。
* 投资理由： 尽管军工行业受宏观经济波动影响较小，更多受国家战略和国防预算驱动，但这种高调展示背后是国家对军事科技和高端装备持续投入的体现。中国军队现代化建设是长期任务，军工行业的景气度将保持稳定，核心军工央企和具有核心技术的军工配套企业将持续受益。
* 关联个股： 中航光电（军工电子）、中航沈飞（航空装备），以及军工信息化、新材料等细分领域的优质标的。
8. 投资要点： 大宗商品价格指数回升，经济回暖信号显现
* 新闻内容： 6月份中国大宗商品价格指数连续两个月环比回升，显示企业生产经营活动继续回暖。
* 投资理由： 大宗商品价格是经济“晴雨表”，其回升表明下游需求改善，工业生产景气度提升。这预示着宏观经济正在逐步复苏，对周期性行业是积极信号。
* 关联个股： 有色金属、钢铁、煤炭、化工等上游资源品和原材料相关企业。
* 投资理由： 大宗商品价格是经济“晴雨表”，其回升表明下游需求改善，工业生产景气度提升。这预示着宏观经济正在逐步复苏，对周期性行业是积极信号。
* 关联个股： 有色金属、钢铁、煤炭、化工等上游资源品和原材料相关企业。
9. 投资要点： 期货市场活跃度提升，反映实体经济需求与产业升级
* 新闻内容： 上半年全国期货市场累计成交量和成交额同比显著增长。
* 投资理由： 期货市场的活跃度提升，不仅意味着市场风险管理需求增加，更深层次反映了我国实体经济的活跃度在提升，以及产业结构升级过程中对金融工具的需求。这利好金融服务和相关科技公司。
* 关联个股： 期货公司，以及为金融行业提供技术解决方案的金融科技企业。
* 投资理由： 期货市场的活跃度提升，不仅意味着市场风险管理需求增加，更深层次反映了我国实体经济的活跃度在提升，以及产业结构升级过程中对金融工具的需求。这利好金融服务和相关科技公司。
* 关联个股： 期货公司，以及为金融行业提供技术解决方案的金融科技企业。
10. 投资要点： 海上风电加速发展，清洁能源战略持续推进
* 新闻内容： 我国离岸距离最远海上风电项目首批机组并网发电。
* 投资理由： 海上风电作为重要的清洁能源组成部分，是国家能源战略的重点发展方向。大型项目的顺利推进，印证了我国在新能源技术和工程建设方面的领先地位，未来风电特别是海上风电的投资和建设将持续高景气。
* 关联个股： 风电设备制造商（如金风科技、明阳智能）、风电场运营商，以及海缆、海上施工等相关配套企业。
* 投资理由： 海上风电作为重要的清洁能源组成部分，是国家能源战略的重点发展方向。大型项目的顺利推进，印证了我国在新能源技术和工程建设方面的领先地位，未来风电特别是海上风电的投资和建设将持续高景气。
* 关联个股： 风电设备制造商（如金风科技、明阳智能）、风电场运营商，以及海缆、海上施工等相关配套企业。
11. 投资要点： 文化产业交流与影视科技发展新机遇
* 新闻内容： 2025上合组织国家电影节电影市场开幕，强调推动电影文化交流、产业合作，并展示影视工业化、数字化、智能化最新进展。
* 投资理由： 文化产业是数字经济和消费升级的重要载体。国家支持国际文化交流，将为影视行业带来更广阔的市场和合作空间。同时，影视工业化、数字化、智能化的趋势，意味着相关技术服务和设备供应商将迎来新的增长点。
* **关联个股： 影视制作发行公司、数字媒体技术服务商、影视特效制作、虚拟拍摄技术等相关上市企业。
* 投资理由： 文化产业是数字经济和消费升级的重要载体。国家支持国际文化交流，将为影视行业带来更广阔的市场和合作空间。同时，影视工业化、数字化、智能化的趋势，意味着相关技术服务和设备供应商将迎来新的增长点。
* **关联个股： 影视制作发行公司、数字媒体技术服务商、影视特效制作、虚拟拍摄技术等相关上市企业。
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各位，今天的新闻联播再次印证了我的投资哲学：看透政策导向，洞察产业趋势，才能在A股市场这片深水区里，稳扎稳打，持续盈利。明天我们继续！
《新闻联播》文字版