《新闻联播》股票投资要点-20250703

### 《新闻联播》投资要点与分析

* 新闻要点： 报道详细解读了“厦门发展战略”的成功经验，强调其作为地方政府最早编制的长期发展战略，对“十五五”规划编制有重要启示。厦门从经济特区到自由贸易试验区、金砖创新基地，形成了平板显示、机械装备、金融服务等超千亿元规模产业集群，以及生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业的加速布局。
* 投资理由： “十五五”规划作为国家未来五年经济社会发展的总纲，其编制过程和所释放的信号至关重要。厦门模式被央视高规格点赞，这意味着其成功的顶层设计、长期战略规划、新兴产业培育、以及高水平对外开放的经验将成为全国乃至未来“十五五”规划的重要参考。
* 首先，战略性新兴产业（如生物医药、新能源、新材料）是未来国家重点扶持和投入的方向，这些产业在政策红利和资金支持下，有望迎来爆发式增长。
* 其次，区域经济的协同发展和高水平对外开放将是主旋律。厦门作为东南国际航运中心，其港口物流、贸易、金融服务将持续受益。
* 关联个股：
* 战略性新兴产业： 关注在生物医药、新能源（如光伏、储能）、新材料领域有核心技术和市场份额的龙头企业。例如，隆基绿能（光伏）、宁德时代（新能源电池）、以及一些在生物医药领域具有创新药研发能力的上市公司。
* 区域经济与港口： 厦门港务（直接受益于航运中心建设），厦门象屿（供应链物流），厦门信达（多元化发展，受益于本地经济腾飞）。

* 新闻要点： 今年前5个月，我国软件和信息技术服务业收入和利润均实现两位数增长，其中软件业务收入达到5.58万亿元，同比增长11.2%，利润总额增速达到12.8%。信息技术服务收入占全行业近七成。
* 投资理由： 软件业是数字经济的基石，其持续的高增长和高利润意味着国家在数字化转型、智能化升级方面的投入正转化为实实在在的经济效益。利润增速高于收入增速，说明行业效率提升和盈利能力增强。这不仅是独立的产业机遇，更是赋能千行百业实现高质量发展的关键。
* 特别是信息技术服务的巨大占比，预示着云计算、大数据、人工智能、网络安全等领域的服务需求旺盛。
* 关联个股：
* 企业级SaaS及行业软件： 用友网络、金蝶国际（企业管理软件及云服务龙头），广联达（建筑信息化）。
* 网络安全： 奇安信、深信服（受益于数字经济发展下的安全需求）。
* 人工智能与大数据相关服务： 关注相关技术平台型公司或解决方案提供商。

* 新闻要点： 国务院新闻办举行中外记者见面会，重点提及宁波港智慧物流创新、粤港澳大湾区和海南自贸港的先行先试、西部陆海新通道内外联通，以及北京口岸出入境人员突破1000万人次，外国人数量大幅增长。此外，还发布了《推进“空铁联运”高质量发展重点工作任务清单》。
* 投资理由： 这些信息共同指向一个明确的趋势：中国正在全方位、高水平地推进对外开放，并同步加强物流基础设施建设，以保障贸易畅通和人员往来。
* 粤港澳大湾区、海南自贸港、西部陆海新通道是国家战略级区域经济增长极，政策倾斜和投资力度将持续加大，相关物流、贸易、港口、基建企业将直接受益。
* “空铁联运”的推进，则进一步打通了国内多式联运的堵点，提高物流效率，降低运输成本，利好整个交通运输和智慧物流板块。
* 北京口岸数据的回暖，更是消费复苏和国际交流增强的信号，利好航空、旅游、免税等消费服务业。
* 关联个股：
* 港口物流与基建： 宁波港、珠海港（大湾区），北部湾港（西部陆海新通道），以及中国交建、中国铁建等基建巨头。
* 航空与旅游： 中国国航、东方航空（受益于出入境复苏），中国中免（免税业），旅游集团（如携程等）。
* 多式联运与智慧物流： 铁龙物流、东方嘉盛等。

* 新闻要点： 全国夏粮收购进入高峰，总量超5000万吨，并提及最低收购价政策保障农民利益，以及国家粮食和物资储备局推出产后烘干、节粮减损等5项服务举措。
* 投资理由： 粮食安全是国之大者，国家对农业的投入和政策支持是长期且持续的。此次新闻强调夏粮丰收、政策托底，并提出产后服务（烘干、减损），这不仅保障了农民收益，稳定了农产品价格，更重要的是，它预示着未来国家将加大对农业现代化、农产品加工、粮食储运技术和设备的投入。
* 节粮减损更是农业科技应用的重要方向，相关智能农机、仓储设备、干燥设备的需求将增加。
* 关联个股：
* 农产品加工与储运： 中粮科技（粮食深加工），中储股份（物流仓储）。
* 农业机械与科技： 隆平高科（种业），一拖股份（农机），以及涉及农业信息化、智慧农业的科技公司。

* 新闻要点： “外媒看中国”活动走进青海，聚焦其在绿色发展、新能源基地建设（如光伏园区“板上发电、板间种草、板下养羊”模式）、绿电东送以及生态旅游方面的成就。
* 投资理由： 青海作为新能源大省的成功经验被外媒关注并报道，意味着其独特的生态产业融合模式和绿电外送能力得到高度认可。这进一步印证了新能源是国家能源战略的重中之重，且发展模式正趋向多元化和生态化。
* 光伏、风电等清洁能源的规模化开发与特高压输电是长期趋势。
* 生态旅游作为绿色经济的一部分，也将在环境保护和可持续发展的背景下持续获得支持。
* 关联个股：
* 光伏产业链： 隆基绿能、通威股份（光伏组件/电池片龙头），阳光电源（逆变器）。
* 特高压与电力传输： 国电南瑞、许继电气（特高压设备及解决方案）。
* 生态旅游： 关注有国家公园或自然保护区概念的旅游上市公司。

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今天的新闻联播，信息量非常丰富，核心是围绕“十五五”规划的前瞻，指明了未来中国经济发展的五大方向：战略性新兴产业、数字经济、高水平对外开放与物流基建、农业现代化、以及绿色发展与新能源。这五大方向不是孤立的，而是相互协同，共同构建中国式现代化的新格局。

作为老股民，我们不能只看眼前的K线图，更要透过新闻联播看懂国家战略的蓝图。只有站在更高维度，把握住这些“大确定性”的机会，我们的投资才能真正做到“心中有数，手中有股”，实现资产的滚雪球式增长！

机遇是留给有准备的人的，而准备，就是深挖政策，看懂趋势！