《新闻联播》股票投资要点-20250702
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### 投资要点一：万亿级基建投资锁定，稳增长主线明确
新闻联播内容：
* “今年8000亿元‘两重’建设项目清单全部下达完毕”、“安排超3000亿元支持2025年第三批‘两重’建设项目。”
* “硬投资”方面，涉及长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施、西部陆海新通道、高标准农田、重大水利工程、城市地下管网、“三北”工程、医院病房改造等重点领域。
* “各地一批重点工程建设加快推进”，提及汉南长江大桥、黑瞎子岛公路口岸、西安至延安高速铁路、福州长乐国际机场二期扩建、四川亭子口灌区工程、青海330千伏玉树第二回线路工程、安徽芜湖龙湾长江隧道。
* “今年8000亿元‘两重’建设项目清单全部下达完毕”、“安排超3000亿元支持2025年第三批‘两重’建设项目。”
* “硬投资”方面，涉及长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施、西部陆海新通道、高标准农田、重大水利工程、城市地下管网、“三北”工程、医院病房改造等重点领域。
* “各地一批重点工程建设加快推进”，提及汉南长江大桥、黑瞎子岛公路口岸、西安至延安高速铁路、福州长乐国际机场二期扩建、四川亭子口灌区工程、青海330千伏玉树第二回线路工程、安徽芜湖龙湾长江隧道。
我的投资理由：
看到没？8000亿！而且是“全部下达完毕”！这意味着什么？意味着国家队的投资不会停，而且资金已经到位，项目落地执行的确定性极高。这可是实打实的“硬投资”，就是要通过基础设施建设来稳增长、扩大内需。这些项目涵盖了交通、水利、电力、城市管网、生态环保等多个领域，形成了一个巨大的产业链需求。对我们老股民来说，这不就是最稳健的价值投资吗？
看到没？8000亿！而且是“全部下达完毕”！这意味着什么？意味着国家队的投资不会停，而且资金已经到位，项目落地执行的确定性极高。这可是实打实的“硬投资”，就是要通过基础设施建设来稳增长、扩大内需。这些项目涵盖了交通、水利、电力、城市管网、生态环保等多个领域，形成了一个巨大的产业链需求。对我们老股民来说，这不就是最稳健的价值投资吗？
关联个股：
* 建筑工程: 像中国建筑 (601668)、中国中铁 (601390)、中国交建 (601800) 这些央企龙头，订单饱满，受益最直接。
* 建材: 海螺水泥 (600585)、华新水泥 (600801) 等，基建搞起来，水泥、钢材需求自然大增。
* 重型机械: 三一重工 (600031)、徐工机械 (000425) 等工程机械企业，也将迎来设备更新和增量需求。
* 水利电力: 葛洲坝 (600068)（已退市，但作为大型水利建设代表，可替代为其他相关企业）或一些地方电力建设公司。
* 建筑工程: 像中国建筑 (601668)、中国中铁 (601390)、中国交建 (601800) 这些央企龙头，订单饱满，受益最直接。
* 建材: 海螺水泥 (600585)、华新水泥 (600801) 等，基建搞起来，水泥、钢材需求自然大增。
* 重型机械: 三一重工 (600031)、徐工机械 (000425) 等工程机械企业，也将迎来设备更新和增量需求。
* 水利电力: 葛洲坝 (600068)（已退市，但作为大型水利建设代表，可替代为其他相关企业）或一些地方电力建设公司。
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### 投资要点二：数字经济与电子信息制造业高歌猛进
新闻联播内容：
* “前5个月电子信息制造业增加值实现两位数增长”、“营业收入同比增长9.4%，利润总额同比增长11.9%。”
* “2025全球数字经济大会在北京开幕”，大会将围绕人工智能融合应用、数字安全、数据要素重要领域以及数字医疗等新兴赛道。
* “前5个月电子信息制造业增加值实现两位数增长”、“营业收入同比增长9.4%，利润总额同比增长11.9%。”
* “2025全球数字经济大会在北京开幕”，大会将围绕人工智能融合应用、数字安全、数据要素重要领域以及数字医疗等新兴赛道。
我的投资理由：
老话说得好，顺势而为。电子信息制造业两位数增长，利润也在提升，这说明什么？说明这是中国经济转型升级的排头兵，是新质生产力的核心。而数字经济大会更是旗帜鲜明地指出了未来的投资方向：人工智能、数据要素、数字安全。这些可不是虚的，是未来几十年决定国运的战略性产业。我们要做的就是抱紧这些高成长赛道的龙头企业。
老话说得好，顺势而为。电子信息制造业两位数增长，利润也在提升，这说明什么？说明这是中国经济转型升级的排头兵，是新质生产力的核心。而数字经济大会更是旗帜鲜明地指出了未来的投资方向：人工智能、数据要素、数字安全。这些可不是虚的，是未来几十年决定国运的战略性产业。我们要做的就是抱紧这些高成长赛道的龙头企业。
关联个股：
* 人工智能/软件服务: 科大讯飞 (002230)（人工智能语音技术龙头）、用友网络 (600588)（企业管理软件），受益于数字经济转型升级。
* 数据要素/网络安全: 深信服 (300454)（网络安全领域领先企业）、美利云 (000815)（涉及数据中心业务）。
* 电子信息制造: 北方华创 (002371)（半导体设备），京东方A (000725)（显示面板），这是电子信息产业的基石。
* 人工智能/软件服务: 科大讯飞 (002230)（人工智能语音技术龙头）、用友网络 (600588)（企业管理软件），受益于数字经济转型升级。
* 数据要素/网络安全: 深信服 (300454)（网络安全领域领先企业）、美利云 (000815)（涉及数据中心业务）。
* 电子信息制造: 北方华创 (002371)（半导体设备），京东方A (000725)（显示面板），这是电子信息产业的基石。
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### 投资要点三：创新药政策利好，健康产业迎春天
新闻联播内容：
* “我国出台多项措施支持创新药高质量发展”，提出支持创新药研发、支持创新药进入医保目录、鼓励创新药临床应用等。
* “首次提出增设商业健康保险创新药目录，重点纳入超出医保保障范围的高价值创新药。”
* “我国出台多项措施支持创新药高质量发展”，提出支持创新药研发、支持创新药进入医保目录、鼓励创新药临床应用等。
* “首次提出增设商业健康保险创新药目录，重点纳入超出医保保障范围的高价值创新药。”
我的投资理由：
创新药一直是我国医药产业的痛点，也是未来的增长点。这次国家医保局和卫健委联合发文，这意味着创新药的政策支持力度是空前的。特别是“增设商业健康保险创新药目录”，这简直是为高价值的创新药打开了销路，解决了创新药“叫好不叫座”的难题。医药研发周期长、投入大，但一旦成功，回报也是巨大的。这轮政策红利，将彻底改变医药行业的生态，让真正有研发实力、有创新能力的企业脱颖而出。
创新药一直是我国医药产业的痛点，也是未来的增长点。这次国家医保局和卫健委联合发文，这意味着创新药的政策支持力度是空前的。特别是“增设商业健康保险创新药目录”，这简直是为高价值的创新药打开了销路，解决了创新药“叫好不叫座”的难题。医药研发周期长、投入大，但一旦成功，回报也是巨大的。这轮政策红利，将彻底改变医药行业的生态，让真正有研发实力、有创新能力的企业脱颖而出。
关联个股：
* 创新药研发: 恒瑞医药 (600276)（国内创新药龙头）、石药集团 (01093.HK)（港股，但其创新药实力不容小觑，A股可关注相关创新药概念股如贝达药业 (300558)）。
* 生物技术服务: 药明康德 (603259)（全球领先的CRO企业，受益于创新药研发投入增加）。
* 商业健康险: 中国平安 (601318)、中国人寿 (601628) 等保险巨头，未来在商业健康险领域会有新增长点。
* 创新药研发: 恒瑞医药 (600276)（国内创新药龙头）、石药集团 (01093.HK)（港股，但其创新药实力不容小觑，A股可关注相关创新药概念股如贝达药业 (300558)）。
* 生物技术服务: 药明康德 (603259)（全球领先的CRO企业，受益于创新药研发投入增加）。
* 商业健康险: 中国平安 (601318)、中国人寿 (601628) 等保险巨头，未来在商业健康险领域会有新增长点。
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### 投资要点四：乡村振兴与特色农业的产业化升级
新闻联播内容：
* 【党旗在基层一线高高飘扬】徐玲：从航母操舵兵到致富带头人，带领村民发展“稻虾共生”等特色产业，实现了“土地使用率成倍增长，大伙儿的收入也一路攀升”。
* 吉林通化“以打造人参、医药健康、文旅三大千亿级产业为引擎”，形成“超400亿元的全产业链规模”。
* 【党旗在基层一线高高飘扬】徐玲：从航母操舵兵到致富带头人，带领村民发展“稻虾共生”等特色产业，实现了“土地使用率成倍增长，大伙儿的收入也一路攀升”。
* 吉林通化“以打造人参、医药健康、文旅三大千亿级产业为引擎”，形成“超400亿元的全产业链规模”。
我的投资理由：
乡村振兴战略是中国式现代化的重要组成部分，而发展特色农业和农产品深加工，是实现乡村富裕的关键。盱眙的“稻虾共生”模式，就是通过科技赋能、生态农业实现农业增效、农民增收的典型。通化的人参、医药健康、文旅产业集群发展，更是地方经济转型和产业升级的典范。这些都昭示着农业现代化、农村消费升级的巨大潜力。
乡村振兴战略是中国式现代化的重要组成部分，而发展特色农业和农产品深加工，是实现乡村富裕的关键。盱眙的“稻虾共生”模式，就是通过科技赋能、生态农业实现农业增效、农民增收的典型。通化的人参、医药健康、文旅产业集群发展，更是地方经济转型和产业升级的典范。这些都昭示着农业现代化、农村消费升级的巨大潜力。
关联个股：
* 农业现代化/农产品加工: 隆平高科 (000998)（种业龙头，农业科技先锋）、北大荒 (600598)（大宗农产品生产商），以及一些涉及预制菜、特色农产品加工的食品饮料企业。
* 乡村文旅: 虽然没有直接的乡村文旅龙头，但可以关注酒店、餐饮、旅游相关企业，如中国中免 (601888)（间接受益于国内消费和旅游的复苏），以及一些专注于区域文旅发展的公司。
* 地方优势产业: 对于像通化这样有明确产业集群的地区，长期可以关注该地区医药健康和文旅领域内的地方龙头企业。
* 农业现代化/农产品加工: 隆平高科 (000998)（种业龙头，农业科技先锋）、北大荒 (600598)（大宗农产品生产商），以及一些涉及预制菜、特色农产品加工的食品饮料企业。
* 乡村文旅: 虽然没有直接的乡村文旅龙头，但可以关注酒店、餐饮、旅游相关企业，如中国中免 (601888)（间接受益于国内消费和旅游的复苏），以及一些专注于区域文旅发展的公司。
* 地方优势产业: 对于像通化这样有明确产业集群的地区，长期可以关注该地区医药健康和文旅领域内的地方龙头企业。
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### 总结：
今天的《新闻联播》给我最大的启示就是，国家战略就是我们投资的风向标。无论是基建稳增长，还是数字经济、创新药这些高科技新兴产业，亦或是乡村振兴这种民生大计，都蕴藏着巨大的投资机会。作为深谙中国政治经济的实干家，我始终坚信，跟着国家的指挥棒走，投资才最有确定性，财富才能实现倍增。盯紧这些政策驱动、有长期发展空间的行业和龙头企业，便是我们这代老股民的制胜之道！
今天的《新闻联播》给我最大的启示就是，国家战略就是我们投资的风向标。无论是基建稳增长，还是数字经济、创新药这些高科技新兴产业，亦或是乡村振兴这种民生大计，都蕴藏着巨大的投资机会。作为深谙中国政治经济的实干家，我始终坚信，跟着国家的指挥棒走，投资才最有确定性，财富才能实现倍增。盯紧这些政策驱动、有长期发展空间的行业和龙头企业，便是我们这代老股民的制胜之道！
《新闻联播》文字版