《新闻联播》股票投资要点-20250628

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* 新闻内容提炼：
* 《【新思想引领新征程】“智慧”城市让生活更美好》：强调“让城市更聪明、更智慧”，政策接连落地，如《关于持续推进城市更新行动的意见》、《数字中国建设2025年行动方案》发布，中央财政设立城市更新专项，建成千兆城市207个，一半以上地级市开展基础设施生命线安全工程，配套加装物联智能感知设备。
* 《【活力中国调研行】北京：打造人工智能高地》：北京人工智能核心企业超2400家，产业规模近3500亿，大模型备案132款，人工智能赋能千行百业，具身机器人等前沿技术研发活跃。
* 《前五个月中小企业经济运行稳中有进》：中小企业数字化转型步伐加快，“智改数转网联”将进一步推进。
* 《西部地区不断拓展高质量发展新空间》：宁夏深入推进数字赋能和工业强区计划，已建成智能工厂、数字化车间168个，培育工业互联网平台106个。

* 我的投资理由： 各位，听明白了吗？“智慧城市”和“人工智能”不是口号，是国家层面推动的“新基建”！从顶层设计到财政支持，从东部高地到西部腹地，从城市治理到中小企业转型，数字化、智能化是贯穿始终的投资主线。这里面不仅有基础设施的建设，更有应用层面的百花齐放。这绝不是一阵风，而是未来十年的大趋势。我们看好的是整个数字经济的大盘，尤其是与人工智能、物联网 (IoT)、大数据、工业互联网以及城市更新紧密结合的细分领域。政策驱动、技术突破、应用落地，三驾马车齐头并进，这就像20年前的互联网泡沫初期，只不过这次泡沫里挤出来的都是真金白银！

* 核心受益行业/概念：
* 人工智能基础设施： 算力、AI芯片、光模块。
* AI应用与大模型： 具身机器人、智慧政务、智能交通、数据要素。
* 物联网与智慧城市运营： 智能感知设备、城市大脑、智能运维。
* 工业数字化转型： 工业软件、工业互联网平台。
* 城市更新相关： 智慧管网、智能化建筑。

* 关联个股：
* 中际旭创：作为光模块龙头，AI对算力的需求直接拉动了高速光模块的市场。
* 科大讯飞：国内大模型先行者，深耕人工智能应用，尤其在教育、医疗、政务等领域具备优势。
* 工业富联：受益于AI服务器需求增长，是算力产业链的关键环节。
* 机器人：深耕工业机器人和具身机器人等领域，直接受益于新质生产力和智能制造的推进。
* 易华录：作为数据要素概念股，在数字城市建设和数据湖业务方面具有积累。
* 新奥股份：受益于城市更新中的燃气管道改造，智慧管网升级带来业绩增长。

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* 新闻内容提炼：
* 《我国清洁能源投资规模占全球比重达1/3》：2024年投资规模达6250亿美元，光伏、风电装机容量连续10年全球第一，对全球非化石能源消费增量贡献率超45%。非化石能源消费占比升至18.3%，煤电装机占比首次降至40%以下。
* 《西部地区不断拓展高质量发展新空间》：内蒙古库布其沙漠光伏一体化项目加速建设，预计年底新能源总装机突破1.7亿千瓦。
* 《南方区域电力市场率先实现常态化区域内电力交易》：电力交易常态化，意味着清洁能源消纳能力增强，市场化机制推动发展。

* 我的投资理由： 我一直强调，清洁能源是穿越牛熊的长坡厚雪。新闻里给出的数据是惊人的——全球三分之一的清洁能源投资在中国！这说明什么？中国不仅是清洁能源的消费大国，更是清洁能源的生产和投资大国，拥有全球最完善的产业链和最强的竞争力。从光伏、风电到新型储能、氢能，再到特高压输电和智能电网，整个新型能源体系正在加速构建。这不仅是能源革命，更是产业革命，是真正的新质生产力。投资这个方向，就是投资未来，就是投资中国在全球能源转型中的领导地位。

* 核心受益行业/概念：
* 光伏产业全产业链：包括上游材料（硅料、硅片）、中游电池组件、下游电站运营。
* 风电产业全产业链：包括主机、叶片、零部件、风电场开发。
* 新型储能： 锂电池、储能系统集成、逆变器。
* 氢能： 制氢、储运、燃料电池。
* 智能电网与特高压： 电力设备、输变电。

* 关联个股：
* 隆基绿能：全球光伏硅片及组件龙头，受益于光伏行业的持续高景气。
* 金风科技：国内风电整机领军企业，直接受益于风电装机量的提升。
* 宁德时代：全球锂电池龙头，在动力电池和储能电池领域都有巨大潜力。
* 阳光电源：全球领先的光伏逆变器和储能系统解决方案供应商。
* 国电南瑞：智能电网龙头，受益于特高压建设和新型电力系统构建。

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* 新闻内容提炼：
* 《西部地区不断拓展高质量发展新空间》：西部地区外贸进出口快速增长，西藏智慧通关、广西跨境电商，新质生产力如低空经济（甘肃）、商业航天、新型储能等在西部培育发展。青海茫崖打造天文科研新高地。
* 《长三角区域7年来进出口突破百万亿元》：长三角地区进出口规模创历史同期新高，机电产品（集成电路、汽车、工业机器人）占出口近六成。集聚26个国家级先进制造业集群，引领贸易向中高端升级。

* 我的投资理由： 中国经济的韧性，很大程度上体现在区域经济的蓬勃发展和特色产业的深耕。西部大开发不再是单纯的资源输出，而是依托区位优势和资源禀赋，发展新质生产力，如清洁能源基地、低空经济、商业航天等新兴产业。而长三角作为经济的排头兵，其先进制造业集群的持续升级，特别是集成电路、新能源汽车、工业机器人等高附加值产品的出口强劲，更是中国产业结构升级的缩影。我们从中可以看到两大投资逻辑：一是西部地区战略新兴产业的孵化与成长；二是长三角地区高科技制造业的持续领先和国际竞争力。

* 核心受益行业/概念：
* 西部战略新兴产业： 新能源基建、低空经济、商业航天、新型储能。
* 长三角先进制造业： 集成电路、新能源汽车、工业机器人、高端装备制造。

* 关联个股：
* 宗申动力：国内低空经济领域的重要参与者，在无人机发动机等核心部件有布局。
* 中芯国际：国内集成电路制造龙头，直接受益于长三角先进制造业的升级。
* 埃斯顿：国内领先的工业机器人企业，受益于长三角地区智能制造的蓬勃发展。
* 比亚迪：新能源汽车的全球领军企业，其出口的强劲增长是长三角乃至全国高端制造业的代表。

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* 新闻内容提炼：
* 《各地多措并举培育建设国际消费中心城市》：上海、北京、广州、天津、重庆等地积极推进首发经济、优化入境政策和消费环境，入境游客数量大幅增长，离境退税服务升级。

* 我的投资理由： 促消费是拉动经济增长的重要引擎。国际消费中心城市的建设，不仅着眼于提升本地居民消费品质，更重要的是吸引国际游客，释放入境游的巨大潜力。从离境退税的便捷化，到文旅产品的创新，再到特色消费场景的打造，这都是在构建一个多层次、高品质的消费生态。随着国际航班的恢复和签证政策的优化，文旅消费和免税消费将迎来报复性增长。

* 核心受益行业/概念：
* 旅游及酒店： 旅行社、在线旅游平台、酒店。
* 免税零售： 离境退税相关企业。
* 商业地产与消费体验： 城市商业综合体、特色街区、餐饮娱乐。

* 关联个股：
* 中国中免：作为免税行业龙头，直接受益于入境游恢复和离境退税政策的优化。
* 锦江酒店：国内酒店业巨头，国际消费中心城市的建设将直接带动其业绩增长。
* 携程集团：在线旅游平台，受益于文旅消费的全面复苏。

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各位，新闻联播里的每一句话，都可能藏着国运的密码，市场的风口。今天的这些内容，清晰地勾勒出中国经济转型升级的路径：科技创新驱动的新质生产力、清洁能源的全球领导地位、区域经济的协调发展以及消费升级的内生动力。

作为在A股市场摸爬滚打20年的老兵，我深知，投资从来不是投机。要赚大钱，就得看大势，跟大势。这四大投资要点，不是短期的热点，而是未来几年甚至十年国家的战略方向，是具备长期增长潜力的“黄金赛道”。当然，任何投资都有风险，市场的短期波动难以预测，但只要方向对了，坚持下去，时间的复利会给你丰厚的回报。记住，市场永远不缺机会，缺的是发现机会的眼睛和把握机会的勇气！

祝各位，投资顺利，盆满钵满！