《新闻联播》股票投资要点-20250626
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### 投资要点一：京津冀协同发展提速，基建先行，关注数字新基建
投资理由：
《新闻联播》明确指出京津冀地区一季度固定资产投资同比大幅增长，尤其是北京城市副中心和雄安新区，增幅惊人。这不只是数字，这是实实在在的投资和建设。
《新闻联播》明确指出京津冀地区一季度固定资产投资同比大幅增长，尤其是北京城市副中心和雄安新区，增幅惊人。这不只是数字，这是实实在在的投资和建设。
1. 传统基建迎来新一轮爆发：
“轨道上的京津冀”和高速公路网络的不断延伸，意味着大量的交通基建项目正在加速落地。这些是看得见摸得着的订单和业绩。
* 关联个股：像中国中铁（601390）、中国铁建（601186）这些基建巨头，以及区域性的建材企业如冀东水泥（000401），都将直接受益于区域建设的加速。
“轨道上的京津冀”和高速公路网络的不断延伸，意味着大量的交通基建项目正在加速落地。这些是看得见摸得着的订单和业绩。
* 关联个股：像中国中铁（601390）、中国铁建（601186）这些基建巨头，以及区域性的建材企业如冀东水泥（000401），都将直接受益于区域建设的加速。
2. 数字新基建是未来增长极：
“数据互联互通加速推进”，特别提到了在张家口和天津武清的超大规模智算中心和高村数智创新园。这可不是小打小闹，这是国家层面的战略部署，为数字经济发展提供核心算力支撑。
* 关联个股：提供数据中心服务的数据港（603881）、科华数据（002335），以及受益于算力需求增长的光模块龙头中际旭创（300308），都是值得长期关注的新基建排头兵。
“数据互联互通加速推进”，特别提到了在张家口和天津武清的超大规模智算中心和高村数智创新园。这可不是小打小闹，这是国家层面的战略部署，为数字经济发展提供核心算力支撑。
* 关联个股：提供数据中心服务的数据港（603881）、科华数据（002335），以及受益于算力需求增长的光模块龙头中际旭创（300308），都是值得长期关注的新基建排头兵。
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### 投资要点二：产业创新协作提质增效，关注高端制造和战略新兴产业
投资理由：
京津冀区域内国家先进制造业集群增至7个，并聚焦新能源和智能网联汽车、氢能、机器人等重点产业链，这表明国家在推动区域经济转型升级上是动真格的。
1. 新能源汽车及智能网联：
北京的汽车零部件制造企业通过自主研发获得大批量订单，并在京冀两地协作生产，这反映了新能源汽车产业链的深度融合和技术创新带来的机会。
* 关联个股：区域性龙头长城汽车（601633）及其产业链上的智能驾驶零部件供应商如拓普集团（601689），值得关注。
京津冀区域内国家先进制造业集群增至7个，并聚焦新能源和智能网联汽车、氢能、机器人等重点产业链，这表明国家在推动区域经济转型升级上是动真格的。
1. 新能源汽车及智能网联：
北京的汽车零部件制造企业通过自主研发获得大批量订单，并在京冀两地协作生产，这反映了新能源汽车产业链的深度融合和技术创新带来的机会。
* 关联个股：区域性龙头长城汽车（601633）及其产业链上的智能驾驶零部件供应商如拓普集团（601689），值得关注。
2. 氢能与机器人：
这两个概念被明确列为重点产业链，预示着政策支持和产业投入将持续加大。
* 关联个股：机器人（300024）作为机器人行业的代表，以及涉及氢能概念的上市公司如厚普股份（300471），未来可期。
这两个概念被明确列为重点产业链，预示着政策支持和产业投入将持续加大。
* 关联个股：机器人（300024）作为机器人行业的代表，以及涉及氢能概念的上市公司如厚普股份（300471），未来可期。
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### 投资要点三：高层定调“中国创造”，战略新兴产业大有可为
投资理由：
总理在亚投行年会开幕式上的致辞中强调，“中国制造”加快向“中国创造”转型，将不断打开全新增量空间。这话意味着什么？意味着国家正在从量的积累转向质的飞跃，高技术、高附加值的战略新兴产业，才是未来中国经济的核心增长点。
1. 科技创新是硬道理：
无论是在半导体、人工智能、高端装备制造，还是在新能源领域，凡是能够实现“中国创造”、掌握核心技术的企业，都将获得巨大的发展机遇。
* 关联个股：这类企业往往具备高研发投入、高技术壁垒的特点，例如北方华创（002371）在半导体设备领域、科大讯飞（002230）在人工智能领域、海康威视（002415）在AIOT领域，都是“中国创造”的典范。
总理在亚投行年会开幕式上的致辞中强调，“中国制造”加快向“中国创造”转型，将不断打开全新增量空间。这话意味着什么？意味着国家正在从量的积累转向质的飞跃，高技术、高附加值的战略新兴产业，才是未来中国经济的核心增长点。
1. 科技创新是硬道理：
无论是在半导体、人工智能、高端装备制造，还是在新能源领域，凡是能够实现“中国创造”、掌握核心技术的企业，都将获得巨大的发展机遇。
* 关联个股：这类企业往往具备高研发投入、高技术壁垒的特点，例如北方华创（002371）在半导体设备领域、科大讯飞（002230）在人工智能领域、海康威视（002415）在AIOT领域，都是“中国创造”的典范。
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### 投资要点四：消费品以旧换新政策持续加码，激活内需潜力
投资理由：
国家发展改革委明确指出，“两新”政策带动下，以旧换新相关商品销售额已超1.4万亿元，并且后续2000亿元设备更新和3000亿元消费品以旧换新资金将按计划下达。这清晰地表明了国家提振内需的决心和力度。
1. 家电、汽车等大宗消费品受益：
直接利好家电、汽车等大宗耐用消费品行业。消费者的购买力在政策刺激下被有效释放。
* 关联个股：美的集团（000333）、格力电器（000651）等家电龙头，以及长安汽车（000625）等汽车企业，将持续享受政策红利。
国家发展改革委明确指出，“两新”政策带动下，以旧换新相关商品销售额已超1.4万亿元，并且后续2000亿元设备更新和3000亿元消费品以旧换新资金将按计划下达。这清晰地表明了国家提振内需的决心和力度。
1. 家电、汽车等大宗消费品受益：
直接利好家电、汽车等大宗耐用消费品行业。消费者的购买力在政策刺激下被有效释放。
* 关联个股：美的集团（000333）、格力电器（000651）等家电龙头，以及长安汽车（000625）等汽车企业，将持续享受政策红利。
2. 工业设备更新潜力巨大：
设备更新的超长期特别国债资金已安排到多个领域。这不仅带动了工业制造业的投资，也促进了产业升级。
* 关联个股：徐工机械（000425）、三一重工（600031）等工程机械和工业设备制造商，将直接受益于企业端“以旧换新”的加速。
设备更新的超长期特别国债资金已安排到多个领域。这不仅带动了工业制造业的投资，也促进了产业升级。
* 关联个股：徐工机械（000425）、三一重工（600031）等工程机械和工业设备制造商，将直接受益于企业端“以旧换新”的加速。
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### 投资要点五：清洁能源“出海”加速，中国方案走向世界
投资理由：
上合组织能源部长会上，各国签署了总装机规模超1200万千瓦的清洁能源项目，签约金额约400亿元人民币，并首次发布《中国—上海合作组织可再生能源合作报告》。这表明中国在新能源领域的国际影响力持续提升，中国技术和解决方案正大规模走向海外。
1. 新能源产业链国际化：
中国在光伏、风电、储能等新能源领域的领先优势，使其在国际合作中占据主导地位。“一带一路”沿线国家对中国新能源技术和产能的需求旺盛，为相关企业提供了广阔的国际市场。
* 关联个股：宁德时代（300750）作为全球新能源电池龙头，隆基绿能（601012）在光伏领域的领先地位，以及特变电工（600089）在输变电装备和新能源工程上的实力，都将受益于国际合作的深化。
上合组织能源部长会上，各国签署了总装机规模超1200万千瓦的清洁能源项目，签约金额约400亿元人民币，并首次发布《中国—上海合作组织可再生能源合作报告》。这表明中国在新能源领域的国际影响力持续提升，中国技术和解决方案正大规模走向海外。
1. 新能源产业链国际化：
中国在光伏、风电、储能等新能源领域的领先优势，使其在国际合作中占据主导地位。“一带一路”沿线国家对中国新能源技术和产能的需求旺盛，为相关企业提供了广阔的国际市场。
* 关联个股：宁德时代（300750）作为全球新能源电池龙头，隆基绿能（601012）在光伏领域的领先地位，以及特变电工（600089）在输变电装备和新能源工程上的实力，都将受益于国际合作的深化。
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### 投资要点六：天然气基础设施完善，能源安全保障能力提升
投资理由：
西气东输四线吐鲁番至中卫段全线贯通投产，年设计输气能力150亿立方米，使得我国天然气一次管输的整体能力提升至4000亿立方米以上。这意味着国家在能源安全保障和供应稳定性上的巨大投入。
1. 能源主干线建设利好相关方：
大型能源管道的建设，不仅直接利好管道运营商，也对天然气生产和上游装备制造企业形成长期需求。
* 关联个股：像中国石油（601857）、中国石化（600028）等能源巨头，以及提供工业气体设备的陕鼓动力（600951），都将从国家能源基础设施的完善中获益。
西气东输四线吐鲁番至中卫段全线贯通投产，年设计输气能力150亿立方米，使得我国天然气一次管输的整体能力提升至4000亿立方米以上。这意味着国家在能源安全保障和供应稳定性上的巨大投入。
1. 能源主干线建设利好相关方：
大型能源管道的建设，不仅直接利好管道运营商，也对天然气生产和上游装备制造企业形成长期需求。
* 关联个股：像中国石油（601857）、中国石化（600028）等能源巨头，以及提供工业气体设备的陕鼓动力（600951），都将从国家能源基础设施的完善中获益。
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### 投资要点七：公共卫生服务提质，“一老一小”和慢性病管理需求增长
投资理由：
国家基本公共卫生服务人均财政补助增至99元，重点聚焦“一老一小”和慢性病患者，并增加了体检项目。这表明国家在民生领域的投入不断加大，健康产业将持续受益。
1. 医疗器械和诊断服务需求旺盛：
补助的增加将直接刺激基层医疗机构对医疗设备、诊断产品和服务的需求，特别是针对老年人和慢性病患者的健康管理。
* 关联个股：迈瑞医疗（300760）作为医疗器械龙头，以及鱼跃医疗（002223）等提供家用医疗器械的企业，还有像迪安诊断（300244）这类提供体检服务和诊断产品的公司，都将迎来发展机遇。
国家基本公共卫生服务人均财政补助增至99元，重点聚焦“一老一小”和慢性病患者，并增加了体检项目。这表明国家在民生领域的投入不断加大，健康产业将持续受益。
1. 医疗器械和诊断服务需求旺盛：
补助的增加将直接刺激基层医疗机构对医疗设备、诊断产品和服务的需求，特别是针对老年人和慢性病患者的健康管理。
* 关联个股：迈瑞医疗（300760）作为医疗器械龙头，以及鱼跃医疗（002223）等提供家用医疗器械的企业，还有像迪安诊断（300244）这类提供体检服务和诊断产品的公司，都将迎来发展机遇。
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今天的《新闻联播》，从区域发展到产业升级，从扩大内需到国际合作，再到民生保障，释放了多重信号。老铁们，跟着政策走，跟着国家战略走，财富密码就在其中。机会是留给有准备、有眼光的人的！
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《新闻联播》文字版