《新闻联播》股票投资要点-20250624


---

### 投资要点一:高层密集外事活动,力推“一带一路”与区域互联互通,数字经济、绿色发展成合作新亮点。
我的投资理由:
今天多位国家领导人密集会见外国元首和政府首脑,无论是习近平主席会见新加坡总理黄循财,还是李强总理会见厄瓜多尔总统、吉尔吉斯斯坦总理、越南总理,核心关键词都离不开“一带一路”合作、“互联互通”以及“数字经济”“绿色发展”“清洁能源”等新兴领域。这清晰地表明,中国在全球经济合作中,不仅巩固传统基建优势,更积极拓展新赛道。尤其提到的中吉乌铁路中泰铁路等具体项目,预示着海外基建订单的持续落地。新加坡作为RCEP的重要成员,在数字经济人工智能领域的合作,更是未来全球经济一体化的重要方向。
被影响的个股:
1. 基础设施建设与工程机械: 中字头基建股,如中国交建中国铁建,将持续受益于海外项目订单。同时,其上游的工程机械龙头如徐工机械三一重工也将迎来增长机遇。
2. 数字经济与科技出海: 伴随“数字丝绸之路”的建设,为海外提供通信设备软件服务数据中心建设等企业,如相关通信设备商云计算服务商
3. 绿色能源设备与服务: 绿色发展清洁能源的合作将带动风电光伏储能设备的出口,相关新能源设备制造企业
---
### 投资要点二:国家战略聚焦“新质生产力”,AI与算力是重中之重。
我的投资理由:
全国人大常委会和全国政协的会议都反复提及“新质生产力发展情况的报告”“加快形成新质生产力”,并明确指出要完善科技成果转化机制,促进科技与经济结合。特别是政协会议上,常委们就“算力资源高效配置”“促进行业大模型与通用大模型协同发展”提出了具体建议。这表明国家层面正在从政策、资金、要素等全方位支持人工智能算力基础设施建设,这不仅是科技突破,更是经济转型升级的核心驱动力。对于我们老股民来说,这种国家意志的投入,往往能带来超额回报。
被影响的个股:
1. 人工智能基础设施: AI服务器GPU芯片光模块等核心硬件供应商,以及提供算力租赁服务的公司。
2. AI应用与大模型: 专注于开发行业大模型、提供AI解决方案或将AI技术深度融合于自身业务的软件公司。
---
### 投资要点三:光伏装机规模突破10亿千瓦,新能源发展迈向新台阶。
我的投资理由:
这是今天联播中最直接、最硬核的数据利好!国家能源局的最新数据显示,我国光伏总装机规模已突破10亿千瓦,前5个月新增光伏装机同比增长57%。这不仅是一个数字,更是中国在新能源领域全球霸主地位的体现,以及未来持续高速增长的明确信号。光伏发电已占新能源装机比重超六成,这表明其在能源结构转型中的核心地位不可动摇。当一个行业发展到这种体量还能保持如此高的增速,说明其技术创新成本控制市场需求已形成正向循环。
被影响的个股:
1. 光伏全产业链:硅料硅片电池片组件逆变器支架辅材,整个产业链的龙头企业都将受益。
2. 储能系统: 随着光伏装机量的爆发式增长,对储能的需求也会同步上升,储能电池储能系统集成企业将迎来爆发。
---
### 投资要点四:深化经济体制改革,扩大内需与民生改善持续发力。
我的投资理由:
全国政协常委会会议围绕“进一步深化经济体制改革,推进中国式现代化”进行大会发言,其中多项建议直指扩大内需民生改善。比如“推动有效市场和有为政府更好结合,建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场”、“聚焦解决民生领域急难愁盼问题扩内需”、“深化财税体制改革”、“深化金融体制改革,强化对民营经济科技创新的金融支持”、“加快构建房地产发展新模式”、“推动外资外贸稳中提质”等等。这些都指向了通过优化营商环境、释放消费潜力、解决民生痛点来促进经济内生增长。特别是普惠金融医保个人账户共济,将直接提升居民消费能力和健康保障水平。
被影响的个股:
1. 大消费板块: 受益于扩内需民生改善食品饮料旅游酒店零售家电消费品类。
2. 医疗健康产业: 随着医保政策的优化和居民健康意识的提升,医疗服务创新药医疗器械领域的优质企业。
3. 金融服务: 积极响应普惠金融政策、服务民营经济科技创新银行券商
4. 房地产与建筑相关:房地产发展新模式下,那些转型快、现金流稳健、布局合理或有保障性住房业务的房地产开发商建筑材料企业。
---
### 投资要点五:极端灾害事故新质救援能力检验,应急管理与特种装备迎来发展。
我的投资理由:
“应急使命•2025”极端灾害事故场景新质救援能力检验性演习,展现了我国在防灾减灾救灾领域的决心和实力,特别提到了水陆两栖飞机AG600四足机器人智能设备的投入使用。这不仅是国家安全体系建设的体现,也意味着对应急救援装备技术的投入将持续增加。这是一个相对小众但具有确定性增长的行业,尤其在新质生产力背景下,高科技赋能的特种装备将是重点。
被影响的个股:
1. 航空与特种装备制造: 生产水陆两栖飞机无人机特种车辆机器人应急救援设备的企业。
2. 应急通信与保障: 提供卫星通信应急指挥系统信息技术支持科技公司
---
总结:
今天的《新闻联播》给我最大的启示是:中国经济正处于战略转型期,新质生产力数字经济绿色发展人工智能是主线,国家正通过一带一路对外拓展,通过扩大内需民生改善对内挖潜。作为老股民,我们必须紧跟政策导向,从宏观政策中把握行业趋势,从具体项目中挖掘个股机会。未来几年,投资中国的高科技制造新能源数字经济大消费,依然是获取超额收益的关键。记住,政策是风口,顺风而为,才能乘风破浪,再创辉煌!
明天继续收看新闻联播,咱们再聊!



《新闻联播》文字版