《新闻联播》股票投资要点-20250615

* 投资理由： 习近平总书记多次强调“没有农业强国就没有整个现代化强国”，这直接把农业摆在了国家战略的优先位置。节目中提到，国家财政用于农林水事务的支出从1.2万亿跃升至2.7万亿，这可不是小数目，资金支持力度空前。更重要的是，智慧农业、5G技术在农村的深度融合，正在将传统农业改造为现代化农业，这不仅提升了生产效率，也为农村电商、冷链物流等新业态打下了坚实基础。脱贫攻坚后的乡村振兴，核心在于产业发展和基础设施完善，这里面蕴藏着巨大的投资机会。
* 关联个股：
* 智慧农业/农机装备： 大北农（在数字农业、智慧养殖方面有布局）、隆平高科（作为种业龙头，是农业现代化的基础）、一拖股份（农机装备的领军企业）。
* 农村基建/冷链物流： 海容冷链（专注于冷链设备，受益于产地仓储保鲜设施建设）、顺丰控股（农村快递覆盖率提升，物流效率提高）。

* 投资理由： “两重”建设，即国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，这次直接给出了“近5000亿元支持”这个明确的数字，并且强调“6月底前全部‘两重’建设项目清单力争下达完毕”，这意味着资金到位、项目落地会非常迅速。其中提到的长江经济带生态环境综合治理、城市黑臭水体治理、以及战略骨干铁路通道、港口建设，都指向了明确的基建和环保工程领域。这是典型的政策驱动型投资机会，短期内会带来大量的订单和业绩增量。
* 关联个股：
* 基建工程： 中国铁建、中国中铁（基建央企，直接受益于大型工程建设）。
* 环保工程： 碧水源（在水处理、环境治理领域有核心技术和项目经验）、国祯环保（环保水务企业）。

* 投资理由： 这个要点虽然看似微观，但背后是巨大的民生消费和社区服务升级趋势。目前已建设5510个，服务1.25亿人，并计划向县城延伸。这意味着政府正在大力推动城市和县域的社区商业发展，满足居民家门口的便利需求，包括餐饮、零售、小修小补乃至养老托育、健康服务。这不仅是传统零售的升级，更是智慧社区服务模式的创新。
* 关联个股：
* 社区商业/零售： 红旗连锁（西南地区便利店龙头，贴近社区）、永辉超市（社区生鲜超市布局广泛）。
* 物业管理/社区服务： 招商积余（物业管理龙头，有望拓展社区增值服务）、特发服务（提供智慧园区及社区综合服务）。

* 投资理由： 新能源汽车下乡活动再次启动，且入围车型数量首次突破百款，并与以旧换新、县域充换电设施补短板等政策协同。这意味着国家正在通过“组合拳”的方式，进一步刺激农村市场对新能源汽车的消费需求。农村市场潜力巨大，充电基础设施的完善将消除消费者的后顾之忧，这将是新能源汽车行业新的增长点。同时，充电桩、电池等产业链上下游也将直接受益。
* 关联个股：
* 新能源整车： 比亚迪（在下沉市场有较强竞争力）、长安汽车、长城汽车（均有针对农村市场的新能源车型布局）。
* 充电桩/基础设施： 特锐德（充电桩龙头企业）、盛弘股份（充电桩模块及系统解决方案提供商）。

* 投资理由： 前5个月我国对中亚五国进出口额同比增长10.4%，创历史新高，进口更是增长了21%。这充分说明了“一带一路”倡议的深远影响，中亚地区作为“一带一路”的首倡之地和示范区，其贸易往来持续深化。贸易额的增长直接利好跨境物流、国际贸易以及在该区域有项目的工程建设企业。这是一个长期且稳健的对外经济合作增长点。
* 关联个股：
* 跨境物流/港口： 中远海控（海运龙头，间接受益于国际贸易活跃）、连云港（作为新亚欧大陆桥东方起点，受益于陆海联运）。
* 国际工程/基建： 中国交建、中国建筑（在海外，尤其“一带一路”沿线有大量工程项目）。

* 投资理由： 四川作为旅游资源大省，正在加速构建世界重要旅游目的地，特别推出了20条措施促进入境游，并取得了显著成效（乐山入境游客增长近两成）。同时，强调文旅深度融合，通过“跟着演出去旅行”等新模式，催生了文化新业态的蓬勃发展，相关企业资产规模首次突破万亿。这表明国内旅游业，尤其是特色文化旅游和入境游市场正在强劲复苏，并向更深层次、更广领域发展。
* 关联个股：
* 旅游景区/服务： 峨眉山A（地处乐山，直接受益）、丽江股份（特色旅游目的地，可作为行业参考）、宋城演艺（演艺与旅游结合的典范）。
* 酒店餐饮/航空： 首旅酒店（酒店业复苏）、中国国航、东方航空（航空业受益于入境游）。

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今天的《新闻联播》传递的核心信息是：国家在坚定不移地推进经济的结构性改革和高质量发展，尤其是在农业农村现代化、新基建（“两重”建设）、新能源汽车推广、社区消费升级和国际合作（“一带一路”贸易）等领域，政策支持力度空前，资金投入明确，且已开始显现成效。同时，旅游业的复苏和创新也为消费板块注入了活力。

作为老股民，我看到的是国家战略带来的巨大确定性机会。这些方向不是短期的风口，而是未来几年甚至十几年经济增长的支柱。我们要做的是，在这些确定性的方向中，挑选出真正有核心竞争力、能够将政策红利转化为业绩增长的优质企业，长期持有，与国运同行。当然，具体到个股，还需要结合基本面、技术面做更深入的分析，但方向对了，大机会就在眼前！